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Worldcoin (WLD) : analyse du projet phare en IA dans les cryptos

Worldcoin (WLD) : analyse du projet phare en IA dans les cryptos

Worldcoin (WLD) : analyse du projet phare en IA dans les cryptosWorldcoin (WLD) : analyse du projet phare en IA dans les cryptos

Fonctionnement, opportunités, régulation, rôle du token WLD... L'étude indépendante du projet Worldcoin réalisée par nos analystes.

L'avis de The Big Whale 🐳

Les projets crypto qui évoluent dans le secteur de l'intelligence artificielle sont l'une des thématiques les plus porteuses depuis quelques semaines.

Worldcoin est la première valeur crypto de ce secteur et son token WLD a enregistré une progression de 300% sur 30 jours.

Worldcoin est très critiqué pour sa vision dystopique, mais de l'autre côté, il œuvre pour un dispositif fondamental avec le développement de l'intelligence artificielle : prouver en ligne que l'on est un être humain et non une machine.

Le projet est indissociable de l'un de ses cofondateurs, Sam Altman, également cofondateur et PDG d'OpenAI, la société qui développe ChatGPT.

Présentation générale 🧬

Worldcoin est un projet créé en 2020 et son token a été lancé en juillet 2023 (lire sa genèse).

Le projet développe un passeport numérique anonyme, partant du principe qu'il est de plus en plus difficile de distinguer l'humain de la machine dans le cyberespace.

Pour s'assurer que chaque passeport corresponde à une personne unique, le dispositif s'appuie sur une preuve biométrique, en l'occurrence l'iris de l'œil.

Worldcoin a mis au point un appareil nommé Orb qui scanne notre iris afin de générer un code qui prouvera qu'une personne réelle se trouve derrière une adresse crypto. Il faut se déplacer physiquement pour faire scanner son iris.

Chaque adresse crypto liée à un iris vérifié peut ensuite réclamer des jetons WLD distribués de manière récurrente.

Plus de 4,2 millions de personnes, réparties sur 35 pays, se sont enregistrées. En Europe, on trouve des Orbs uniquement en Allemagne et au Portugal.

Financement 💰

Le projet est développé par l'entreprise américaine Tools for Humanity, qui a levé un total de 240 millions de dollars lors de trois tours de table.

La première levée de fonds a eu lieu en octobre 2021 pour un montant de 25 millions de dollars, avec la participation notable de a16z, Coinbase Ventures, Multicoin Capital, Digital Currency Group. On peut noter la participation de Three Arrows Capital (en faillite) et Sam Bankman Fried, le fondateur de FTX. Cette levée s'est faite à une valorisation de 1 milliard de dollars.

Une seconde levée a eu lieu en mars 2022 avec un montant de 100 millions de dollars uniquement auprès de a16z et Khosla Ventures. Cette levée s'est faite à une valorisation de 3 milliards de dollars.

Enfin, une série C a eu lieu en mai 2023 avec un montant de 115 millions de dollars auprès de Blockchain Capital, a16z, Distributed Global et Bain Capital (nous l'avions révélé en exclusivité).

Équipe et communauté 👾

Alex Blania est le cofondateur et PDG de Tools for Humanity. Il travaillait précédemment en tant que chercheur dans le domaine de l’intelligence artificielle. C’est lui qui porte le projet publiquement.

L’attention autour de Worldcoin est néanmoins cristallisée sur Sam Altman, qui est également cofondateur. L’entrepreneur américain est connu pour avoir créé la start-up OpenAI, à l’origine du robot conversationnel ChatGPT.

Ce dernier est de plus en plus en retrait. Selon nos informations, il chercherait à revendre une partie de ses tokens via des ventes OTC.

Tools for Humanity est basé à San Francisco (États-Unis).

La gouvernance est actuellement assurée par la Worldcoin Foundation, dont le siège est installé aux Îles Caïmans, un territoire souvent choisi par les projets crypto d'origine américaine pour échapper aux risques réglementaires qui pèsent sur ce secteur.

Cette fondation est encore largement contrôlée par Tools for Humanity, mais son influence est censée se réduire à terme.

Nous avons contacté l’entreprise pour obtenir des informations complémentaires, mais celle-ci n’était pas disponible pour répondre à nos questions.

Fonctionnement 👁

La porte d'entrée de Worldcoin est son application mobile appelée World App. Lorsqu'on l'installe sur son smartphone, deux clés privées distinctes sont générées : l'une correspond à un portefeuille crypto et l'autre au World ID de l'utilisateur, un passeport numérique.

Le portefeuille crypto et le World ID sont liés par chiffrement cryptographique. Il est impossible d'identifier l'un à partir de l'autre.

World App permet de géolocaliser une Orb près de l'endroit où l'on se trouve. L'Orb scanne notre iris, vérifie si elle est unique et génère un code unique lié.

Par défaut, toutes les images sont supprimées, seul le code est stocké dans une base de données centralisée (dont le projet prévoit la décentralisation ultérieurement). Il n'est pas possible d'identifier un iris à partir de son code grâce à la technologie zero-knowledge proof, un protocole cryptographique permettant l'authentification sécurisée d'informations.

Pourquoi l'iris plutôt que les empreintes digitales ? Car il est plus facile de distinguer deux iris différents et ces derniers sont moins susceptibles de changer avec le temps.

Cette opération permet de "tamponner" notre passeport World ID, prouvant ainsi que l'on est un véritable humain unique. On peut donc prouver aux différentes applications partenaires que l'on est un utilisateur unique, sans qu'il leur soit possible de connaître quoi que ce soit sur notre identité.

Tous les utilisateurs qui possèdent un World ID validé peuvent récupérer une prime de bienvenue de 10 tokens WLD (actuellement 100 dollars). Il est également possible de recevoir une prime de 3 WLD (30 dollars) tous les 15 jours en la réclamant dans l’application. Les montants sont susceptibles de varier dans le temps.

Le montant et la fréquence des primes sont actuellement contrôlés par la Worldcoin Foundation.

Où peut-on utiliser World ID ? 🤔

Il est actuellement possible de prouver son "humanité" sur plusieurs plateformes qui permettent l'intégration de ce module.

Le réseau social Discord autorise les administrateurs de serveurs à le mettre en place. C'est une utilisation pertinente car de nombreux bots prolifèrent sur Discord.

Avec l'application World ID Discounts sur Shopify, les commerçants peuvent accorder des remises aux clients qui se vérifient avec World ID. Cela permet d'éviter les faux e-mails envoyés dans le but de réclamer une remise plusieurs fois.

L'intégration de Worldcoin à Reddit offre également la possibilité aux modérateurs de Subreddits d'attribuer des tags spécifiques aux utilisateurs qui se vérifient avec World ID. Cela permet aux membres de ce Subreddit d'identifier clairement les utilisateurs qui sont des humains uniques, ce qui contribue à améliorer la confiance et la sécurité au sein des communautés.

Le Bot Telegram World ID permet quant à lui de vérifier qu'un compte appartient à un humain unique avant qu'il ne soit autorisé à envoyer des messages à un groupe.

L'ensemble de ces applications ont été développées par Tools for Humanity.

Le token WLD 🪙

Le WLD est un élément central du projet Worldcoin. Il s'agit d'un token ERC20 lancé sur Ethereum, mais les tokens de primes sont distribués sur Optimism, un layer 2 d'Ethereum, où les frais de transaction sont moins élevés. Ainsi, la plupart de l'activité du WLD se fait sur Optimism, mais il est possible de les retirer vers Ethereum pour plus de sécurité.

Selon les porteurs du projet, le WLD a vocation à être la monnaie la plus distribuée à travers le monde. C'est pour cela que les tokens n'ont pas fait l'objet d'une grande distribution unique (airdrop) et sont distribués en petite quantité mais de manière continue sous forme de primes.

Le cours est actuellement proche de 10 dollars.

À noter que les personnes qui détiennent des Orbs reçoivent également une récompense lorsque quelqu'un se fait scanner son iris. Celle-ci était initialement versée en stablecoins USDC, mais c'est en WLD depuis octobre 2023.

Seuls 1,5% des tokens sont en circulation pour une capitalisation de 1,5 milliard de dollars (98,5% seront progressivement débloqués pour suivre la courbe d’adoption). Si tous les tokens étaient disponibles sur le marché, celle-ci grimperait à 97 milliards de dollars.

À terme, le WLD doit devenir le jeton de gouvernance du protocole Worldcoin, mais pour l'instant c'est la Worldcoin Foundation qui gouverne.

Un des points importants des tokenomics de Worldcoin est que 75% des tokens sont réservés à la communauté. Sur ce total, au moins 60% seront alloués aux utilisateurs via les primes, le reste sera utilisé pour le financement de l'écosystème et pour les opérations du réseau.

L'ensemble des jetons sera distribué sur 15 ans, soit jusqu'en 2038. Néanmoins, la moitié sera liquide d’ici 2026.

Les investisseurs privés et l'équipe du projet possèdent 25% des jetons. Ils sont soumis à une période de lock-up d'un an jusqu'en juillet 2024 et seront progressivement débloqués jusqu'en juillet 2026.

WLD1
Répartition de la distribution du WLD

WLD2
Calendrier de débloquage des WLD

Risques et limites 🥵

L'Orb est un dispositif créé par Tools for Humanity. Il n'est pas possible de vérifier s'il a été construit correctement et s'il ne comporte pas de portes dérobées (backdoors) qui pourraient récupérer nos données.

Le créateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a publié un billet de blog fin juillet 2023 dans lequel il analyse le projet. Il estime que si le but recherché est louable (développer une "preuve d'humanité numérique"), Worldcoin présente plusieurs risques de sécurité, de vie privée et de falsification.

Il évoque notamment le cas où l'on créerait de fausses personnes en imprimant de faux iris en 3D. Vitalik Buterin souligne aussi le problème d'accessibilité des Orbs.

À ce jour, les machines ne sont disponibles que dans quelques pays (actuellement Argentine, Allemagne, Chili, États-Unis, Japon, Mexique, Portugal, Singapour). Il sera compliqué de faciliter son accès partout dans le monde, notamment dans les régions les plus reculées qui sont aussi les moins bancarisées.

Régulation ⚖

Le token WLD n'est pas disponible pour les personnes ou les entreprises résidant aux États-Unis ou dans certains autres territoires restreints. Cependant, World ID et l'application World App sont autorisés aux États-Unis.

En mars 2024, l'autorité espagnole de protection des données a demandé à Worldcoin de cesser la collecte d'informations personnelles et d'arrêter d'utiliser les données déjà recueillies.

Le projet fait également l'objet d'une enquête en France. L'Argentine, le Portugal, le Kenya et le Royaume-Uni le surveillent également de près.

L'existence du projet est donc fortement menacée par de nombreuses juridictions.

Roadmap 📅

À terme, Worldcoin souhaite ajouter plus de fonctionnalités à World ID afin qu'il soit possible de prouver plus que le simple fait d'être un humain unique, comme par exemple le fait d'être majeur.

Le projet vise à créer un protocole standard que n'importe qui peut adopter pour construire des outils permettant de prouver l'humanité, ce qui résoudrait le problème de la distribution des Orbs.

L’analyse marché de Chadi El Adnani, Head of Content & Research de SUN ZU Lab 📈

Le WLD a connu une explosion depuis le début de l'année, à la fois en termes de prix et de volumes de trading, dépassant le milliard de dollars le 9 mars suite à l'annonce du retour de Sam Altman au conseil d'administration d'OpenAI. Cette annonce a propulsé le prix vers les 12 dollars.

Nous avons constaté que les fluctuations de prix du WLD sont fortement liées aux annonces concernant OpenAI, la start-up sœur de Worldcoin, également créée par Sam Altman. En termes de performance, le WLD surpasse le BTC et le ETH, avec une augmentation de plus de 200% sur l'année.

Les problèmes récents de Worldcoin avec le régulateur espagnol concernant la collecte de données personnelles privées des utilisateurs ne sont pas nouveaux. Le prix du WLD a longtemps stagné autour de 2 dollars depuis son lancement en juillet 2023, principalement à cause des attaques répétées de régulateurs du monde entier et d'un manque d'adoption.

Nous avons couvert en détail ce sujet et d'autres aspects du projet Worldcoin dans cet article.

1 = 16/02/2024 : OpenAI lance Sora, une IA révolutionnaire capable de générer des vidéos.

2 = 01/03/2024 : Elon Musk poursuit OpenAI et Sam Altman pour rupture de contrat.

3 = 06/03/2024 : Worldcoin est sommé de suspendre sa collecte de données personnelles en Espagne.

4 = 08/03/2024 : Le conseil d’administration d’OpenAI réintègre Sam Altman et s’agrandit.

SZL

Où peut-on acheter le token WLD ? 🛒

Le WLD n'est pas disponible sur un grand nombre de plateformes d'échange, mais vous pouvez le trouver sur deux échanges régulés en France : Binance et Cryptocom.

Il est également possible de l'acquérir sur l'échangeur décentralisé Uniswap.

Conclusion 🧭

Le projet Worldcoin est incontestable un projet intéressant car il vise à résoudre un problème qui sera de plus en plus important avec le développement de l’intelligence artificielle : prouver que l’on est un être humain dans le cyberespace.

World ID tire avantage de la technologie zero-knowledge proof, ce qui permet de prouver notre identité en ligne tout en préservant nos données. Cela ouvre la porte à de nombreux cas d’usage.

Les Orbs et leur fonctionnement n’étant pas open source, cela pose un problème de sécurité et d’utilisation des données.

Les enquêtes diligentées par différentes autorités nationales chargées de la protection de la vie menacent l’existence du projet.

Actuellement, le seul rôle du WLD est d’être versé en récompense aux individus qui ont accepté de se faire scanner l’iris. Son utilité réelle est donc fortement limitée car cela revient à imprimer de l’argent gratuitement.

Le WLD s’est fortement apprécié ces dernières semaines, mais 98,5% n’ont pas encore été débloqués. Cela signifie que cela peut exercer une pression vendeuse.

Le WLD s’impose néanmoins comme l’une des valeurs phares dans la thématique IA/crypto.

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