Bitcoin: 5 Indikatoren, um zu wissen, wann man investieren sollte

„Wann ist der beste Zeitpunkt, um in Bitcoin zu investieren?“ Dies ist wahrscheinlich der Satz, den Investoren, sowohl Privatpersonen als auch Fachleute, die sich für Kryptowährungen interessieren, in den letzten Jahren am häufigsten gehört haben. Und das ist verständlich, da sich Investitionen in Bitcoin langfristig als sehr erfolgreich erwiesen haben.

Der Rat, den wir Ihnen geben können, insbesondere wenn Sie gerade erst anfangen, ist, regelmäßig Beträge zu erwerben, deren Verlust Sie psychologisch verkraften können.

Diese „Technik“ wird „DCA“ (Dollar Cost Average) genannt. Langfristig hilft sie, Aufwärts- und Abwärtsbewegungen bei Bitcoin und tatsächlich bei allen anderen Kryptowährungen zu glätten.

Wenn Sie DCA betreiben möchten, gibt es französische Start-ups wie Bitstack und StackinSat oder das deutsche Trade Republic.

Aber für diejenigen, die es vorziehen, eine große Summe auf einmal zu investieren, ist das Timing mehr als wichtig 💡. Es ist daher unerlässlich, die Schlüsselindikatoren zu verstehen, um sich in diesem noch recht volatilen Universum erfolgreich zurechtzufinden.

1. Die „Welle“

Dies ist die Kurve, die Sie verfolgen sollten, um eine Vorstellung von den langfristigen Aussichten für den Bitcoin-Preis zu bekommen. Natürlich ist sie nicht unfehlbar, aber es muss gesagt werden, dass der Trend bisher nie widerlegt wurde. Der kürzlich beobachtete Tiefpunkt (Ende 2022) entspricht dem Zusammenbruch der FTX-Börsenplattform.

Ein Twitter-Konto ist ausschließlich der Verfolgung dieses Trends gewidmet: @davthewave (die vertikalen Balken entsprechen den „Halvings“, siehe Teil Nr. 5).

Was dieser Indikator derzeit sagt: Dies ist ein interessanter Moment, da wir am unteren Ende der Welle sind und sie korrekt von der unteren Band abgeprallt ist.

2. Das Verhalten von langfristigen Investoren

Die von der Firma Glassnode angebotenen „Realized HODL Waves“ sind ein Analysetool, das auf On-Chain-Daten basiert und wertvolle Informationen über die Marktdynamik liefern kann. Es zeigt, wie Bitcoin-Einheiten basierend auf ihren Anschaffungskosten und der Dauer, in der sie nicht gehandelt wurden (d.h. verkauft), gehalten werden.

Dies kann eine Vorstellung vom Anteil der langfristigen Investoren im Vergleich zu denen, die häufiger handeln, geben. Wenn ein großer Teil der Bitcoins von langfristigen Investoren gehalten wird, könnte dies auf ein erhöhtes Vertrauen in den Vermögenswert hinweisen.

🔵 Während bullischer Markttrends werden ältere Bitcoins nach und nach von langfristigen Inhabern an neue Investoren verkauft. Die heißesten Bänder (rot) dehnen sich aus, die kältesten Bänder (blau) ziehen sich zusammen.

🔴 Während bärischer Markttrends verlieren Spekulanten das Interesse und übertragen ihre Bitcoins nach und nach an längerfristige Inhaber. Kühler Bänder (blau) dehnen sich aus, wärmere Bänder (rot) ziehen sich zusammen.

Was dieser Indikator derzeit sagt: Der Markt hat ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Investorengruppen erreicht, mit einem leicht positiven Zustrom neuer Investoren, die in den Markt eintreten. „Dies ähnelt den Bedingungen, die 2016 und 2019 zu beobachten waren, als sich der Markt von einem großen Bärenmarkt zu erholen versuchte“, sagt Glassnode.

3. Niveau der „Abflüsse“ von Börsenplattformen

Abflüsse von Krypto-Börsen beziehen sich auf die Menge an Kryptowährung, die von Börsenplattformen entfernt wird, um anderswo gespeichert zu werden, typischerweise in digitalen Geldbörsen oder Cold-Storage-Lösungen.

Diese Bewegungen können als potenzieller Indikator dafür interpretiert werden, dass Investoren Vertrauen in den langfristigen Wert dieses Vermögenswerts haben. Sie könnten glauben, dass der Preis in Zukunft steigen wird und daher ihre Mittel abziehen, um sie auf ihrer Seite zu behalten, anstatt sie kurzfristig zu verkaufen.

👉 Wenn Kryptowährungen von den Börsen abgezogen werden, stehen sie normalerweise nicht für einen sofortigen Verkauf zur Verfügung. Dies kann den Verkaufsdruck auf den Vermögenswert verringern, was seinen Preis unterstützen oder erhöhen könnte.

Achtung, Massenabhebungen können auch stattfinden, wenn Investoren ihre Vermögenswerte gegen die mit Börsen verbundenen Risiken, wie Hacks oder Insolvenzen, absichern möchten. In diesem Fall ist es kein relevanter Indikator, um einen Preisanstieg vorherzusagen.

Sie können „Abflüsse“ auf Cryptoquant oder Glassnode verfolgen.

Was dieser Indikator derzeit sagt: Die Abhebungen sind noch weit von den Niveaus Anfang 2021 entfernt, als der Bullenmarkt in vollem Gange war.

4. Interesse am Wort „Bitcoin“ im Internet

Die Popularität des Wortes „Bitcoin“ auf Google kann als Indikator für das öffentliche Interesse an der Kryptowährung genutzt werden. Dieses Interesse kann wiederum Marktbewegungen widerspiegeln oder beeinflussen. Ein plötzlicher Anstieg der Suchanfragen könnte ein Zeichen für ein erhöhtes Interesse mit einem potenziellen Anstieg der Käufe sein.

🔴 Ein Anstieg der Popularität des Wortes „Bitcoin“ kann auch mit einer bestimmten Nachricht verbunden sein, ohne dass dies direkte Auswirkungen auf die Preise hat.

Letzte Woche verzeichnete die Wikipedia-Seite für Bitcoin den höchsten Traffic seit 18 Monaten. Dies kann im Zusammenhang mit der bevorstehenden Einführung eines ETF Bitcoin Spot in den USA gesehen werden, der bei Investoren große Erwartungen weckt.

Sie können die Aktivität auf der Wikipedia-Seite mit diesem Link verfolgen und die Popularität der Google-Suche mit diesem.

Was dieser Indikator derzeit sagt: Wir beobachten eine Bewegung, aber das Niveau ist 25 Mal niedriger als im Dezember 2017 auf dem Höhepunkt der vorherigen „Blase“. Andererseits sind wir auf Niveaus, die denen von 2019-2020 ähneln, kurz vor dem Preisanstieg.

5. Das Halving-Datum

Das „Halving“ von Bitcoin ist ein geplantes Ereignis, das etwa alle vier Jahre stattfindet. Das Halving ist wichtig, weil es dem Moment entspricht, in dem die Belohnung für das Mining eines neuen Blocks auf der Bitcoin-Blockchain halbiert wird. Im April 2024 wird diese von 6,25 Bitcoins auf 3,125 Bitcoins pro validiertem Block fallen 🤖.

Die direkte Auswirkung des Halvings ist, dass das Angebot an Bitcoins mechanisch knapper wird und Miner, d.h. diejenigen, die das Netzwerk sichern, ein Interesse daran haben, dass der Bitcoin-Preis steigt, damit das Mining weiterhin rentabel bleibt.

Historisch gesehen wurden Halvings von einem signifikanten Anstieg des Bitcoin-Preises gefolgt 👀.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Leistungen bietet und dass andere Faktoren eine Rolle bei Preissteigerungen spielen könnten. Dennoch ziehen Halvings oft erhebliche mediale Aufmerksamkeit 📺 auf sich, was das Bewusstsein und das Interesse an Bitcoin erhöhen kann, was potenziell zu einer erhöhten Nachfrage führen könnte.

Was dieser Indikator uns derzeit sagt: Wir sind weniger als fünf Monate vom Halving entfernt, das um den 12. April 2024 stattfinden wird 🗓️.