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BlackRock setzt seine Vorstöße in die Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) fort. Laut unseren Informationen wurde der amerikanische Vermögensverwaltungsriese von Sky (ehemals Maker) im Rahmen seiner Ausschreibung zur Verwaltung eines Teils seiner Liquidität ausgewählt. Es handelt sich um eine Ausschreibung im Wert von 1 Milliarde US-Dollar.
BlackRock wird über seinen Buidl-Fonds (tokenisiert von Securitize) 500 Millionen US-Dollar verwalten. Laut unseren Quellen wird Centrifuge in Partnerschaft mit Janus Henderson und Anemoy (einem Mitglied des Centrifuge-Ökosystems) 200 Millionen US-Dollar übernehmen. Superstate, der dritte Gewinner, wird ebenfalls 300 Millionen US-Dollar verwalten.
Weder BlackRock, Centrifuge noch Superstate wollten sich auf Anfrage zu den Informationen äußern.
Die Ausschreibung, die als "Spark Tokenization Grand Prix" bezeichnet wird, wurde im Juli 2024 von MakerDAO eröffnet - inzwischen nun Sky - um seine Exponierung gegenüber US-Staatsanleihen und anderen kurzfristigen tokenisierten Vermögenswerten zu erhöhen. Ziel ist es, das richtige Gleichgewicht zwischen Liquidität und Kapitaleffizienz zu finden, indem Produkte ausgewählt werden, die eine optimierte Rendite bieten und gleichzeitig häufiges Rebalancing gewährleisten.
Unter den Kandidaten befanden sich mehrere große Akteure:
- BlackRock über seinen "BUIDL"-Fonds, tokenisiert von Securitize (BUIDL hat gerade die Marke von 1 Milliarde US-Dollar überschritten).
- Centrifuge über den Janus Henderson Anemoy Treasury Fund.
- Die französische Bank Société Générale über ihre Krypto-Tochter SG Forge.
- Ondo Finance, ein Spezialist für die Tokenisierung von Staatsanleihen.
- Superstate, Mountain Protocol, OpenEden, Spiko und mehrere andere Unternehmen im RWA-Sektor.
Diese endgültige Entscheidung stellt einen strategischen Wendepunkt für Sky dar, das somit fast ein Viertel seiner Liquidität (geschätzt auf 4 Milliarden US-Dollar) BlackRock, Centrifuge und seinen Partnern anvertraut.
Ein Fortschritt für die Tokenisierung realer Vermögenswerte
Die von Sky zugewiesenen Mittel werden schrittweise über die tokenisierten Fonds seiner Partner investiert.
Diese Entscheidung veranschaulicht den wachsenden Schwung tokenisierter realer Vermögenswerte (RWAs), die innerhalb von DeFi-Protokollen und Finanzinstitutionen schnell angenommen werden.
Laut DeFiLlama hat sich die Größe des RWA-Marktes innerhalb eines Jahres verdoppelt und nähert sich 10 Milliarden US-Dollar. Die Zuweisung von MakerDAO sollte diesen Markt nicht nur um 10 % erhöhen, sondern auch als Beispiel für andere Protokolle dienen, die ihre Liquiditätsverwaltung über die Blockchain optimieren möchten.
Diese Bewegung ist Teil eines breiteren Trends, der durch ähnliche Initiativen veranschaulicht wird:
- Arbitrum STEP, das einen Teil seiner Liquidität in reale Vermögenswerte investiert.
- Ethena, das im August 2024 eine Ausschreibung zur Zuweisung seines Reservefonds an RWA abgeschlossen hat (BUIDL gewann 40 % dieses Vertrags).
- Der Aufstieg von Stablecoins, die durch Staatsanleihen gedeckt sind, wie die von Mountain Protocol oder OpenEden angebotenen.
Mit dieser milliardenschweren Zuweisung sendet Sky ein starkes Signal über seine Vision für die Zukunft von DeFi. Anstatt sich auf ein rein algorithmisches Modell zu beschränken, integriert das Projekt weiterhin reale Vermögenswerte, um die Stabilität und Rentabilität seines DAI-Stablecoins zu stärken.
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