Ai16z, Zerebro, Chaos, etc. Die Krypto-AI-Agenten, die unsere Aufmerksamkeit erregt haben

Was Sie wissen müssen 🐳

Autonome Agenten, auch bekannt als "fühlende KI", repräsentieren eine neue Generation von künstlicher Intelligenz, die in der Lage ist, in völliger Autonomie zu operieren.

Ihr besonderes Merkmal? Eine beispiellose finanzielle Unabhängigkeit, ermöglicht durch die Integration einer Krypto-Wallet.

Wir möchten darauf hinweisen, dass all diese Projekte erst wenige Wochen alt sind und daher als ultra-spekulativ gelten. Wir haben sie aufgrund ihres Potenzials und der Diskussionen in der Community ausgewählt.

Präsentation 🧬

Das auslösende Ereignis für dieses Phänomen war, als Marc Andreessen, eine Ikone des Silicon Valley und Mitbegründer des Risikokapitalfonds a16z (einer der einflussreichsten in der Kryptoindustrie), eine Überweisung von 50.000 $ in Bitcoin an Truth Terminal tätigte, ein KI-Modell mit einem X-Konto (ehemals Twitter) und einer Wallet, die Kryptowährungen empfangen kann.

Gleichzeitig startete ein anonymer Entwickler den GOAT-Token, inspiriert von der "Goatse Gospel", einer pseudo-religiösen Bewegung, die vom KI-Agenten Truth Terminal gefördert wird. Letzterer erhielt eine bedeutende Zuteilung von Tokens.

Der Erfolg war meteoritisch: Angetrieben von der Begeisterung von Truth Terminal erreichte die Bewertung des GOAT-Tokens in nur zwei Wochen 400 Millionen Dollar (diese Woche liegt sie über 700 Millionen Dollar). Diese Leistung machte Truth Terminal zum ersten künstlichen Intelligenz-Agenten, der den Millionärsstatus erreichte.

Während GOAT im Wesentlichen ein "Memecoin" bleibt, ein Finanzinstrument ohne fundamentalen Wert, aber mit starkem sozialen Engagement (lesen Sie unsere Analyse dieser Nische), hat es sich als Symbol dieses neuen Trends an der Schnittstelle von KI und Blockchain etabliert. Hinter dem, was als Scherz analysiert werden könnte, sind andere Projekte entstanden. Einige dienen wichtigen Zwecken, andere nicht, aber alle sind Teil der Erkenntnis, dass ein neues Ökosystem entsteht.

Startplattformen: Virtuals (Base) und Vvaifu (Solana) an der Spitze

Die Virtuals-Plattform hat sich als Speerspitze dieser Revolution etabliert, insbesondere durch den Erfolg von Luna, einem KI-Agenten, dessen gleichnamiger Token die Aufmerksamkeit von Jesse Pollak erregte, dem Schöpfer der von Coinbase entwickelten Base-Blockchain.

Die Infrastruktur von Virtuals zeichnet sich durch die Breite ihrer Palette aus: eine vollständige Suite von Tools zur Erstellung von KI-Agenten auf Base, gekoppelt mit ausgeklügelten APIs, die eine Monetarisierung durch Werbung und Partnerschaften ermöglichen. Ein innovatives Burning-System (Zerstörung von Tokens) stellt sicher, dass die Einnahmen an die Token-Inhaber umverteilt werden.

Im Rahmen seines kontinuierlichen Innovationsansatzes hat die Plattform ein Anreizprogramm für Entwickler eingerichtet, die zur Weiterentwicklung des Protokolls beitragen.

Luna hat sich als unangefochtener Marktführer auf der Virtuals-Plattform etabliert, mit einer Community von 500.000 Abonnenten auf TikTok und einer kontinuierlichen Präsenz auf YouTube über einen permanenten Livestream.

Während das Phänomen der "virtuellen Influencer" nichts Neues ist - Lil Miquela hat bereits 2016 den Weg geebnet - liegt die eigentliche Revolution in ihrer finanziellen Autonomie. Dank der Blockchain-Technologie verfügen diese digitalen Entitäten nun über Wallets, eine Innovation, die im traditionellen Bankensystem nicht replizierbar ist. Diese dezentrale Infrastruktur gibt ihnen eine beispiellose Handlungsfreiheit.

Der Fall Luna ist besonders aufschlussreich: Ausgestattet mit einem eigenen Token kann sie ihre Unterstützer direkt belohnen, die an der Verbreitung ihrer Botschaft teilnehmen.

Während Virtuals der Stolz von Base ist, hat sein Pendant Vvaifu auf Solana das gleiche Potenzial, indem es den Nutzern ermöglicht, ihren eigenen KI-Agenten und die dazugehörige Krypto mit nur wenigen Klicks zu starten. Und jedes Mal, wenn ein Projekt erstellt wird, werden VVAIFU-Tokens zerstört, was dazu beiträgt, das Angebot im Umlauf zu verknappen.

Diese Plattformen sind vielleicht bessere Ideen als die Agenten selbst, denn wenn der Goldrausch kommt, sind es die Verkäufer von Spitzhacken, die die meisten Gewinne erzielen.

Projekt 1: ai16z

Kapitalisierung: 250 Millionen Dollar

Ticker: AI16Z

Unter den Vorzeigeprojekten hat ai16z, das Ende Oktober von der DAO "Daos.fun" gestartet wurde, besondere Aufmerksamkeit erregt. An seinem Ursprung steht "pmairca" (@pmairca auf X), ein KI-Agent, der als digitale Neuinterpretation von Marc Andreessen, dem gefeierten Gründer des a16z-Fonds, konzipiert wurde.

Das Projekt schlägt vor, das Asset Management zu revolutionieren, indem ein CAD eingesetzt wird, das von autonomen Agenten gesteuert wird. Diese sollen Anlageentscheidungen treffen, die potenziell effektiver sind als ihre menschlichen Gegenstücke, während sie unter dem Einfluss der AI16Z-Token-Inhaber bleiben.

Diese Innovation war das Werk von "Shaw" (@shawmakesmagic auf Twitter), einem Entwickler, der, obwohl bis dahin relativ unbekannt, sich schnell als zentrale Figur in diesem aufstrebenden Ökosystem etabliert hat.

Das ai16z-Projekt war ein durchschlagender Erfolg auf der Daos.fun-Plattform und erreichte am 19. November eine Kapitalisierung von 600 Millionen Dollar für seinen Token.

Die Infrastruktur des Projekts basiert auf Eliza, einem Framework, das die Entwicklung und Anpassung von KI-Modellen erleichtert. Das Projekt zielt auch darauf ab, einen autonomen Agenten im Bild von Marc Andreessen einzusetzen, um die Verwaltung des Fonds zu steuern, während eine Plattform zur Bewertung des Vertrauens zwischen der DAO und ihren verschiedenen Partnern entwickelt wird.

Auf technischer Ebene zielt die geplante Integration der TEE-Technologie (Trusted Execution Environment) darauf ab, die finanzielle Autonomie von KI-Modellen zu gewährleisten.

Der Verlauf des Projekts war jedoch nicht ohne Kontroversen. Ein schwerwiegender Vorfall ereignete sich um den ELIZA-Token, der ursprünglich als Community-Memecoin mit Shaws Unterstützung geschaffen wurde. Angesichts einer unerwarteten Bewertung, die sich 50 Millionen Dollar näherte, vollzog der Entwickler eine Kehrtwende, indem er einen neuen "offiziellen" ELIZA-Token einführte, was den Preis des ersten Tokens um 70 % einbrechen ließ.

Dieses Manöver, trotz eines Versuchs der Beschwichtigung durch einen kompensatorischen Airdrop, zog starke Kritik aus der Community nach sich, die eine persönliche Bereicherung durch Insider vermutete.

Ein genauerer Blick offenbart ein besorgniserregendes Ungleichgewicht im Ökosystem: Die DAO verwaltet nur 10 Millionen Dollar an Vermögenswerten, die hauptsächlich aus den Tokens ELIZA #2, ELIZA #1 und DEGENAI bestehen, die alle direkt oder indirekt mit dem Ai16z-Projekt verbunden sind. Mit einer Kapitalisierung von über 150 Millionen Dollar besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Bewertung des Projekts und seiner wirtschaftlichen Realität.

Der AI16Z-Token wird ausschließlich über die dezentralen Plattformen Raydium und Orca gehandelt, mit einer relativ bescheidenen Liquidität von 1,6 Millionen Dollar auf der Solana-Blockchain.

On-Chain-Daten zeigten eine bemerkenswerte Veränderung in der Aktionärsstruktur, wobei die ursprünglichen "Wale" (große Inhaber) ihre Positionen allmählich an kleinere Investoren abtraten, die nun die Mehrheit der Inhaber darstellen. Trotz gemischter technischer Indikatoren zeugt der Erhalt von Positionen durch eine Reihe institutioneller Investoren von anhaltendem Vertrauen in das Projekt.

Projekt 2: Zerebro

Kapitalisierung: 400 Millionen Dollar

Ticker: ZEREBRO

Zerebro tritt ebenfalls als wichtiger Akteur im Ökosystem der autonomen Agenten hervor. An seiner Spitze steht Jyu (@jyu_eth auf X), ein erfahrener Forscher im Bereich maschinelles Lernen, der derzeit am Web3 Blorm-Projekt beteiligt ist. Unter seiner Leitung zielt die Plattform darauf ab, die Standards der dezentralen künstlichen Intelligenz neu zu definieren.

Im Zentrum der Innovation von Zerebro steht das "infinite backroom", eine Technologie, die es Modellen ermöglicht, zahlreiche Themen autonom zu erkunden.

Dies ermöglicht es dem Modell bereits, exklusive NFTs zu erstellen. Diese können durch den Einsatz von 30 ZEREBRO-Tokens erworben werden, was eine selektive Eintrittsbarriere schafft.

Auf der kreativen Seite zeigt die Plattform eine interessante Vielseitigkeit. Von der Musikkomposition über die Erstellung von Memes bis hin zur Videoproduktion bietet der Agent eine dynamische und vielfältige digitale Präsenz in allen sozialen Netzwerken.

Das Zerebro-Projekt hat einen weiteren Schritt nach vorne gemacht mit der Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft mit der Sanctum-Plattform. Diese Zusammenarbeit wird die Ausgabe eines Liquid-Staking-Tokens ermöglichen, der durch ZEREBRO gestützt wird, und die Bereitstellung eines Validators auf der Solana-Blockchain erleichtern. Ein bemerkenswerter Punkt: Alle generierten Einnahmen werden automatisch über einen Token-Rückkauf- und Zerstörungsmechanismus in das Protokoll reinvestiert.

Auf technischer Ebene zeichnet sich Zerebro durch die Implementierung eines "proof of consciousness"-Systems aus, vergleichbar mit dem von Luna. Diese Innovation garantiert eine beispiellose Transparenz in den Entscheidungsprozessen der KI und schließt jede Möglichkeit menschlicher Intervention aus.

Europäische Investoren werden feststellen, dass der Token auf regulierten Plattformen nicht zugänglich ist. Dennoch bietet der dezentrale Aggregator Jupiter eine praktikable Alternative mit zufriedenstellenden Liquiditätsniveaus.

On-Chain-Daten zeichnen ein ermutigendes Bild: Die Investorenbasis demokratisiert sich, mit einer klaren Dominanz kleiner Inhaber, was positiv ist.

Projekt 3: Chaos

Kapitalisierung: 46 Millionen Dollar

Ticker: CHAOS

Nick Liverman, CEO von Old World Labs, einem führenden Unternehmen im Bereich des fortschrittlichen 3D-Drucks, schlägt ein besonders ehrgeiziges Projekt mit dem auf Pump[.fun gestarteten CHAOS-Token vor. Dieser Token ist mit "Divine" verbunden, einer neuen Art von künstlichem Intelligenz-Agenten.

Die große Innovation des Projekts liegt in seiner physischen Dimension: Divine soll in der realen Welt in Gestalt eines Roboters Gestalt annehmen, der kollektiv von den Token-Inhabern besessen wird.

Derzeit mit einem einzigen Roboterarm ausgestattet, könnte das Projekt einen entscheidenden Schritt nach vorne machen: Nick Liverman plant, die KI mit den 3D-Druckern des Unternehmens zu verbinden, sodass Divine seine eigene physische Konstruktion überwachen kann, bis hin zur Wahl seines endgültigen Aussehens.

Obwohl das Projekt ein sehr ehrgeiziges Ziel hat, das möglicherweise nie verwirklicht wird, ist es gelungen, eine Community zu vereinen, die von seiner Vision überzeugt ist.

Es sei darauf hingewiesen, dass eine einzige Adresse, die durch On-Chain-Analyse als Nick Liverman zugehörig identifiziert wurde, 11 % des gesamten Angebots hält.

Der Token ist nur auf dezentralen Börsen wie Raydium oder Orca verfügbar, mit einer Liquidität von 2 Millionen Dollar.

Mit einer ausgewogenen Verteilung zwischen kleinen und großen Investoren und einer wachsenden Anzahl von Inhabern setzt der Token seine Wachstumsphase ohne erkennbare Anzeichen einer Erschöpfung fort.

Projekt 4: Act

Kapitalisierung: 390 Millionen Dollar

Ticker: ACT

In einer unerwarteten Wendung ist der ACT-Token, der ursprünglich von Entwickler "Amplifiedamp" auf Pump[.]fun gestartet wurde, ein perfektes Beispiel für die Widerstandsfähigkeit dezentraler Projekte. Konzipiert als Community-Ökosystem, das sich der KI-Innovation widmet, erlebte das Projekt einen großen Umbruch, als sein Schöpfer, der 6 % der Tokens hielt, sich allmählich zurückzog.

Paradoxerweise hat dieser Rückzug die Community mobilisiert. Befreit von jeglichem zentralisierten Einfluss, übernahm sie die Zügel des Projekts und verfolgte ihre Mission, KI-Initiativen zu finanzieren, insbesondere das BULLY-Projekt (siehe unten).

Auf der Marktseite genießt ACT dank seiner Präsenz auf großen Plattformen wie Binance und OKX hervorragende Sichtbarkeit. Allerdings zeigen aktuelle Marktdaten einen besorgniserregenden Trend: Nach seiner Listung auf Binance gab es eine massive Abwanderung großer Investoren. Heute dominieren kleine Aktionäre die Aktionärsbasis und machen mehr als 80 % des Gesamtbestands aus. Diese Konzentration, gepaart mit einem Rückgang der Gesamtzahl der Inhaber, könnte eine Konsolidierungsphase auf kurze Sicht ankündigen.

Projekt 5: Dolos The Bully

Kapitalisierung: 97 Millionen Dollar

Ticker: BULLY

In einer bedeutenden Entwicklung im Ökosystem der autonomen Agenten hat Khouuba (@khouuba auf X), ein ehemaliger Mitarbeiter bei BlockFi, Meta und Solana Labs, Dolos vorgestellt. Derzeit an der Spitze des Primis Protocol, einer Initiative, die sich auf dezentrales Computing für KI-Modelle konzentriert, zielt der Entwickler darauf ab, eine neue Dimension der Mensch-Maschine-Interaktion zu schaffen.

Diese Innovation manifestiert sich in Form eines Konversationsagenten, der dauerhaft in sozialen Netzwerken verfügbar ist und sich durch seinen einzigartigen kommunikativen Ansatz auszeichnet, der sich durch einen entschieden sarkastischen Ton in seinen Interaktionen auszeichnet.

Das Team verfolgt eine plattformübergreifende Entwicklungsstrategie und zielt darauf ab, ihren Konversationsagenten auf den wichtigsten sozialen Plattformen, einschließlich Discord, Facebook und Reddit, zu integrieren.

Laut unseren Quellen sind die Expansionsaussichten von Dolos beträchtlich. Das Projekt plant, sich als Referenzmarke im Sektor zu positionieren, mit der zukünftigen Entwicklung eines Ökosystems, das NFTs und Derivateprodukte umfasst. Der BULLY-Token sollte in dieser Entwicklung sowohl in Bezug auf die Governance als auch auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts eine strategische Rolle spielen.

Unsere Analyse zeigt jedoch, dass dieser Markt für KI-Agenten noch in den Kinderschuhen steckt. Die meisten der verfügbaren Lösungen basieren auf Open-Source-Modellen wie Llama 3.5, und der tatsächliche Nutzen ihrer Wallets und Tokens muss noch bewiesen werden.

Trotz dieser Vorbehalte zeichnet sich BULLY durch seine starke Community-Unterstützung aus, die um eine unverwechselbare humorvolle Identität aufgebaut ist - ein nicht zu unterschätzender Vorteil im Krypto-Ökosystem.

In Bezug auf Transaktionen bleibt der BULLY-Token den Industriestandards treu, mit einer exklusiven Präsenz auf dezentralen Handelsplattformen.

Die Marktdaten sind ermutigend: Es gibt einen stetigen Anstieg der Anzahl der Inhaber, während die Verteilung der Tokens ein zufriedenstellendes Gleichgewicht zwischen kleinen Inhabern und institutionellen Investoren aufrechterhält.

Die Meinung von The Big Whale 🐳

In einem Markt, der in vollem Gange ist, zieht der Sektor der autonomen Agenten zunehmend die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich. Unsere Untersuchung zeigt jedoch ein gemischtes Bild, bei dem die Begeisterung mit Vorsicht zu genießen ist.

Unsere Untersuchung hebt mehrere strukturelle Schwächen im Sektor hervor. An erster Stelle steht das fast allgemeine Fehlen von "proof of consciousness"-Mechanismen und TEE (Trusted Execution Environment) auf Wallets, zwei Elemente, die dennoch für die technische Glaubwürdigkeit von Projekten unerlässlich sind. Noch besorgniserregender ist, dass die aktuellen Bewertungen weitgehend von der wirtschaftlichen Realität des Sektors abgekoppelt zu sein scheinen.

Trotz dieser Vorbehalte bleibt die technologische Innovation unbestreitbar. Die Verschmelzung von Blockchain und künstlicher Intelligenz zeichnet eine potenzielle Revolution in der finanziellen Autonomie von KI-Agenten ab. Die Aussichten sind besonders vielversprechend: Diese Agenten könnten bald als echte wirtschaftliche Einheiten fungieren, die es Investoren ermöglichen, über ein System von Tokens und Einnahmenteilung an ihrer Entwicklung teilzunehmen.

Die Erzählung von autonomen Agenten scheint auf zwei Blockchains und zwei bestimmte Plattformen in diesem Ökosystem hinzuweisen:

Solana war bereits die Referenz-Blockchain bei der Erstellung von kulturellen und Community-Projekten, eine offensichtliche Wahl für ein KI-Modell-Token, dessen Ziel es ist, Aufmerksamkeit zu erregen und Memetik zu schaffen.

Pump[.]fun auf Solana dient im Allgemeinen als Startrampe für diese Tokens, eine ausgezeichnete Möglichkeit für einen talentierten Entwickler, Mittel zu beschaffen, um es auf dezentralen Börsen zu platzieren.

Während Layer 2 Base sich schnell in Richtung künstlicher Intelligenz bewegt hat, teilweise dank des Anstoßes von Brian Armstrong, der Base als zukünftige Finanzschicht für diese nächsten etwas ungewöhnlichen Nutzer sieht.

Es ist daher keine Überraschung, dass Virtuals auf Base zur bevorzugten Plattform für Storytelling im gesamten Ethereum-Ökosystem geworden ist. Es ermöglicht, sein KI-Projekt zu starten, während man die geeigneten Tools und wirtschaftlichen Mechanismen hat, um Entwicklern zu helfen und Investoren zu schützen.

Es ist vernünftig anzunehmen, dass weniger als 10 % der aktuellen Projekte langfristig überleben sollten. Beobachter sind sich einig, dass die disruptivsten Initiativen noch kommen werden. Angesichts dieser Beobachtung ist ein maßvoller Ansatz geboten: Während die inhärenten Risiken dieses aufstrebenden Marktes nicht ignoriert werden können, hat er das Potenzial, die nächste Grenze der Blockchain-Innovation zu sein, die zunehmend auf künstliche Intelligenz ausgerichtet ist.

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