Artificial Superintelligence Alliance (ASI): Een token om ze allemaal te beheersen?

Wat u moet weten 🐳

ASI is een nieuw token gecreëerd door de Artificial Superintelligence Alliance, een alliantie die drie grote crypto AI-narratiefprojecten samenbrengt: Fetch.ai, SingularityNET en Ocean Protocol.

Deze alliantie heeft als doel te concurreren met de techgiganten in de race naar kunstmatige intelligentie, met als doel dat de super-IA van morgen open source en gedecentraliseerd is.

ASI is de samenvoeging van tokens van de aangesloten projecten van de alliantie: FET, AGIX en OCEAN. Deze tokens presteerden uitzonderlijk goed in het begin van 2024, dankzij de populariteit van AI-verhalen. Deze nieuwe samenwerking trekt bijzondere aandacht vanuit het ecosysteem.

Fetch.ai, SingularityNET en Ocean Protocol 🧬

De aangesloten projecten van deze superalliantie bestaan allemaal sinds 2017. Om deze coalitie te begrijpen, moeten we eerst de fundamenten van elk project begrijpen:

Fetch.ai ontwikkelt een framework voor het inzetten van autonome agenten die op een vereenvoudigde manier economisch kunnen communiceren en interageren via het Fetch-netwerk (een Layer 1 blockchain uit het Cosmos-ecosysteem). Deze 'autonome agenten' gedragen zich volgens de logica die in hun code is vastgelegd (kortom, het zijn bots). Fetch.ai heeft dus een omgeving gecreëerd die het eenvoudig maakt om bots te implementeren die met elkaar interageren.

Fetch.ai ontwikkelt ook een conversatieagent (een LLM, zoals chatGPT), genaamd DeltaV, die tot doel heeft gebruikersverzoeken te interpreteren en de autonome agenten van het Fetch-netwerk te selecteren en ermee te interageren om aan deze verzoeken te voldoen. Bijvoorbeeld, als er een autonome agent is ontwikkeld om een restaurant te zoeken en te boeken volgens bepaalde criteria, is het mogelijk DeltaV te vragen een restaurant te vinden en te boeken, en DeltaV zou dit moeten kunnen doen door te interageren met de juiste autonome agent. DeltaV zou dan niet slechts een eenvoudige chatbot zijn, maar een chatbot die is uitgebreid met de functionaliteiten van alle autonome agenten in het netwerk. Niettemin is de vandaag beschikbare DeltaV-demo nog verre van functioneel.

SingularityNET is een gedecentraliseerde marktplaats voor de commercialisering van AI-modellen. Iedereen die een AI heeft ontwikkeld, kan deze AI op de marktplaats plaatsen, en elke gebruiker kan de aangeboden AI's gebruiken. Elk gebruik is onderhevig aan een vergoeding en moet worden betaald in AGIX, het token van het project. SingularityNET is dus een gedecentraliseerd platform dat vraag (AI-gebruikers) en aanbod (AI-ontwikkelaars) samenbrengt, waarop transacties worden betaald in AGIX-tokens.

SingularityNET ontwikkelt ook een project genaamd Opencog Hyperon, met als missie het creëren van een gedecentraliseerde, democratische, inclusieve en voordelige IAG (Algemene Kunstmatige Intelligentie). Het is een klassiek open source-project, zonder duidelijke link met blockchain, behalve dat het wordt gefinancierd door SingularityNET en wordt geleid door dezelfde personen.

Ocean Protocol is een protocol voor het "tokeniseren" van data. Deze tokenisatie gebeurt door de data te versleutelen en een NFT uit te geven die het eigendomsrecht op deze data vertegenwoordigt. De eigenaar van de NFT kan vervolgens bijbehorende datatokens uitgeven, die toegang tot de data verschaffen. Alleen een gebruiker die een datatoken bezit dat aan een dataset is gekoppeld, kan toegang krijgen tot de onderliggende data. Dit systeem maakt het in het bijzonder mogelijk het gebruik van verschillende datasets te verhandelen via de markt die rond de datatokens ontstaat.

Ocean Protocol biedt ook een functie genaamd "Compute-to-data", waarmee bepaalde vooraf gedefinieerde bewerkingen op een dataset kunnen worden uitgevoerd zonder directe toegang tot de data. Hierdoor kan het gebruik van een dataset worden verkocht zonder de data aan de koper bekend te maken.

Ten slotte biedt Ocean een product genaamd de Predictoor, een interface die voorspellingen van verschillende bronnen met elkaar vergelijkt. Gebruikers die voorspellende algoritmen hebben ontwikkeld, leveren hun voorspelling aan het netwerk. "Consumenten" kunnen betalen voor toegang tot de geaggregeerde voorspellingen van het netwerk. Vooralsnog biedt Predictoor alleen voorspellingen over prijstrends voor bepaalde cryptoparen (BTC/USDT, ETH/USDT, ADA/USDT, enz.). Consumenten kunnen betalen om te weten wat het netwerk voorspelt dat er met de prijs zal gebeuren in de komende 60 minuten. Het aggregeren van de voorspellingen levert gemiddeld nauwkeurigere voorspellingen op.

Artificial Superintelligence Alliance 🤝

De Artificial Superintelligence Alliance heeft als doel de grootste open source en onafhankelijke AI-onderzoeks- en ontwikkelingsstichting te creëren, met als enig doel het ontwikkelen van een "Algemene Kunstmatige Intelligentie" (GAI), en vervolgens een "Artificial Superintelligence" (ASI).

Een IAG is een AI die in staat is kennis te begrijpen, te leren en toe te passen met dezelfde algemeenheid en flexibiliteit als mensen. Een SIA is een AI die, naast het evenaren of nabootsen van menselijke capaciteiten, in alle opzichten superieur zou zijn aan een mens. Een dergelijk instrument zou kunnen leiden tot extreem snelle en onvoorspelbare productiviteitswinsten en versnelling van technologische vooruitgang, wat gevaarlijk kan zijn als het gebruik ervan niet in overeenstemming is met het algemeen belang.

De Alliantie uit sterke bezorgdheid over de huidige AI-race, die versnelt en grotendeels wordt gedomineerd door private entiteiten. Volgens hen zou een IAG binnen acht jaar kunnen ontstaan, kort daarna gevolgd door een SIA. De toekomst lijkt te liggen in de controle over deze AI's door techgiganten, waardoor het volgens hen dringend is een gedecentraliseerd orgaan te creëren dat met deze private giganten kan concurreren.

Maar concreet, hoe is deze coalitie van plan dit aan te pakken?

In eerste instantie zullen de aangesloten projecten zich in dezelfde richting blijven ontwikkelen. Elk van deze drie projecten werkt op zijn eigen manier aan een AGI:

• SingularityNET, dat altijd al de ontwikkeling van een open source AGI heeft nagestreefd via het Opencog Hyperon-project.
• Fetch.ai, via de ontwikkeling van een netwerk van autonome agenten, elk met hun eigen specialiteit, en een conversatieagent (DeltaV) die toegang tot al deze functionaliteiten mogelijk maakt via in menselijke taal geformuleerde opdrachten.
• Ocean Protocol, via het Predictoor-instrument, dat uiteindelijk tot doel heeft deze "voorspellingsmarkt" uit te breiden naar alle soorten data (voorspellingen van weer, energiegebruik, logistiek, enz.), om de krachtigste voorspellingsmachine ter wereld te creëren (het lijkt niet op de IAG zoals wij die ons voorstellen, maar het lijkt zeker op een vorm van superintelligentie).

Elk van deze drie projecten werkt aan een andere benadering voor het creëren van een IAG. In de praktijk zal de oprichting van de Alliantie dus niets veranderen aan de individuele roadmap van elk project.

Afgezien van de creatie van het unieke ASI-token zijn er geen grote nieuwe ontwikkelingen aangekondigd als onderdeel van de oprichting van de Alliantie.

Op basis van de informatie die we op dit moment hebben, lijkt deze coalitie vooral een marketingzet te zijn, die aanleiding geeft tot een grotere en invloedrijkere entiteit dan de individuele projecten, om meer aandacht, adoptie en financiering aan te trekken.

Financiering 💰

Sinds hun oprichting in 2017 hebben de projecten van de Alliantie grote hoeveelheden financiering opgehaald:

Fetch.ai heeft $83 miljoen aan opgehaalde fondsen verzameld tussen 2018 en 2023, waaronder $6 miljoen in een openbare verkoop op Binance. Investeerders zijn onder andere Outlier Ventures, dat de eerste ronde van 15 miljoen in 2018 leidde, en Bitget, dat in april 2023 10 miljoen investeerde (bron: cryptorank.io).

SingularityNET haalde $33 miljoen op via een ICO in 2017, en $25 miljoen in 2022 in een ronde geleid door LDA Capital.

Ocean Protocol haalde in totaal $39 miljoen op tussen 2017 en 2022, waaronder $8,5 miljoen in openbare verkopen, met particuliere investeerders zoals Outlier Ventures of Cypher Capital.

In totaal is er dus $155 miljoen opgehaald door deze projecten.

Wat betreft de Alliantie is er op dit moment geen nieuwe fondsenwerving aangekondigd.

Team 💪

De belangrijkste figuur en CEO van de raad van bestuur van de Alliantie is Ben Goertzel, de oprichter van SingularityNET. Hij is een wereldwijd erkend onderzoeker en een van de belangrijkste figuren in het onderzoek naar Algemene Kunstmatige Intelligentie (GAI).

De tweede belangrijkste figuur is Humayun Sheikh, voorzitter van de raad van bestuur. Oprichter van Fetch, hij is al lange tijd betrokken bij onderzoek naar kunstmatige intelligentie en was met name een van de eerste investeerders in het DeepMind-project, een bedrijf gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie dat eigendom is van Google, bekend van het voor het eerst verslaan van een professionele speler in het spel go (2015).

Ten slotte zitten ook Ocean Protocol-oprichters Bruce Pon en Trent McConaghy in de raad van bestuur van de Alliantie.

Community 👾

Hier zijn de belangrijkste community-metrics voor deze projecten:

• Fetch: 237.000 volgers op X en 2800 leden op Discord (recent opnieuw aangemaakt vanwege een hack van het vorige kanaal)
• SingularityNET: 154.000 volgers op X en 3700 leden op Discord
• Ocean Protocol: 194.000 volgers op X en 16.000 leden op Discord
• Artificial Superintelligence Alliance: 80.000 volgers op X

Laten we echter enkele belangrijke punten opmerken die ons sceptisch maken over het betrokkenheidsniveau van de communities van deze projecten, wat betreft de daadwerkelijke adoptie van hun producten:

• De beschikbare metrics over het gebruik van de datatokenisatiefunctionaliteit van Ocean Protocol zijn laag, stagneren of nemen zelfs af in de loop van de tijd.
• De AI-marktplaats van SingularityNET is zeer beperkt, met weinig modellen op de markt en zeer weinig beoordelingen van de aangeboden modellen. Dit lijkt te wijzen op een vrij lage adoptie van hun product op dit moment.
• De meerderheid van de blokken op het Fetch Network bevat 0 transacties, wat getuigt van hoe weinig het netwerk momenteel wordt gebruikt.

Samengevat is er veel speculatieve hype rond deze projecten, die begin 2024 nauwlettend worden gevolgd en veel interesse genereren op de netwerken. Wat betreft daadwerkelijke gebruikers en adoptie van hun product is de huidige activiteit echter relatief inspiratieloos, vooral voor projecten die al sinds 2017 bestaan. Er is weinig data beschikbaar over de adoptie van deze projecten (wat het moeilijk maakt om een beeld te krijgen), maar het is zeker zo dat er geen duidelijke groeidynamiek zichtbaar is.

Het ASI-token 🪙

Tijdlijn van de fusie

Het ASI-token is de fusie van de FET-, AGIX- en OCEAN-tokens.

Op 1 juli begon fase 1 van de fusie, gericht op het samenbrengen van de drie tokens door alle AGIX en OCEAN om te zetten in FET. Er werd een migratie smart contract geopend, waarmee AGIX en OCEAN konden worden omgezet in FET-tokens tegen een koers van ongeveer 1 FET voor 0,43 OCEAN/AGIX.

Vanaf half juli begint fase 2: er wordt een nieuw migratie smart contract geopend, waarmee FET-tokens kunnen worden omgezet in ASI-tokens tegen een verhouding van 1:1, en OCEAN/AGIX (die nog niet zijn omgezet in FET) kunnen worden omgezet in ASI tegen een verhouding van ongeveer 0,43:1. Tijdens deze fase wordt het Fetch-netwerk geüpdatet en wordt het het Artificial Superintelligence Network.

Hierna wordt de fusie afgerond.

Het is belangrijk op te merken dat:

• Investeerders die AGIX/OCEAN/FET aanhouden op gecentraliseerde exchanges hoeven niets te doen, de exchanges verzorgen de migraties en dit wordt automatisch bijgewerkt in de portefeuille van de investeerders.
• Het fase 2-migratiecontract voor het omzetten van AGIX/OCEAN/FET in ASI blijft in werking en biedt nog steeds hetzelfde omwisselpercentage. Er is dus geen urgentie om de conversie uit te voeren.

Token utility

ASI erft de functionaliteit van de 3 samengevoegde tokens:

• Net als FET is ASI het native token van het Fetch-netwerk (binnenkort Artificial Superintelligence Network), en kan worden gestaked om validator te worden en deel te nemen aan het consensusmechanisme.
• Net als AGIX wordt ASI gebruikt als valuta voor transacties op de SingularityNET-marktplaats. Elke keer dat een AI op het netwerk door een consument wordt gebruikt, moet die consument ASI aanschaffen om de bijbehorende kosten te betalen.
• Net als OCEAN moet ASI worden gestaked om deel te nemen aan het Data farming-programma van Ocean Protocol en meer ASI te verdienen door de benodigde taken uit te voeren (datacuratie, deelname aan Predictoor, enz.). Daarnaast wordt een deel van de waarde die wordt gegenereerd door data die op Ocean Protocol wordt gemonetariseerd, onttrokken als Protocol-inkomsten, en een deel van deze inkomsten is bedoeld om ASI (voorheen OCEAN) terug te kopen en te burnen. Er zijn echter geen gegevens beschikbaar over dit mechanisme, en gezien de huidige adoptie van Ocean Protocol zullen de volumes die worden geburned (indien aanwezig) zeer marginaal zijn.

Opmerking over tokenontwerp: het AGIX-tokenontwerp is tamelijk ongeschikt om tokenwaarde te genereren, en het buy back & burn-mechanisme dat is geërfd van het OCEAN-token is sterk afhankelijk van de inkomsten die door het protocol worden gegenereerd, die momenteel vrijwel nihil zijn. Aan de andere kant is de functionaliteit die is geërfd van FET, als het native token van het Fetch-netwerk, interessant en zal bij wijdverbreid gebruik van het netwerk leiden tot organische opwaartse druk op het ASI-token. De belangrijkste metric om in de gaten te houden, die kan leiden tot een natuurlijke stijging van de waarde van het ASI-token, is de adoptie van de Fetch.ai Agentverse, en de groei van agent-to-agent transacties. Op dit moment, zoals reeds vermeld, bevatten de meeste Fetch-netwerkblokken nul transacties.

Token release-programma

Wat betreft het vesting schema is ASI de som van de vesting schema's van de 3 projecten. Belangrijkste punten:

• Een maximale voorraad van 2,6 miljard, wat een FDV (Fully Diluted Valuation) van ongeveer $3 miljard vertegenwoordigt tegen de huidige prijzen.
• 91% van de voorraad is al in omloop.
• 43 miljoen tokens (ongeveer 1,5% van de totale voorraad) zullen binnenkort worden vrijgegeven, na een governance-stemming (goedgekeurd) om de vrijgave van AGIX-tokens te versnellen. Deze tokens zullen door SingularityNET worden verkocht om een grote hoeveelheid GPU's voor hun onderzoek aan te schaffen. Er zijn geen details gegeven over de exacte datum van de verkoop, de verkoopmethode (waarschijnlijk OTC) of de potentiële koper. De impact van deze vrijgave op de markt (qua omvang en exacte timing) is dus onzeker.
• De resterende ≈7% zal geleidelijk worden vrijgegeven: momenteel worden ongeveer 8 miljoen tokens (0,1% van de totale voorraad) per maand vrijgegeven, en dit uitgiftepercentage zal geleidelijk vertragen.
• 288 miljoen van de circulerende ASI (of 11% van de totale voorraad) worden aangehouden door de Ocean Protocol foundation, en progressief vrijgegeven als beloningen voor data farming-seizoenen. Deze vrijgave is niet deterministisch, met bedragen die regelmatig veranderen.

Risico's en beperkingen 😨

Het AI-narratief maakte de FET-, OCEAN- en AGIX-crypto's explosief begin 2024. In deze context is de prijs van deze crypto's mogelijk al opgeblazen door speculatie. De volatiliteit kan extreem hoog zijn aan de bovenkant als de hype aanhoudt, maar kan ook zeer heftig zijn aan de onderkant. Sinds de aankondiging van deze fusie zijn deze tokens inderdaad sterk gecorrigeerd en hebben ze slechter gepresteerd dan de algemene cryptomarkt.

Zoals gezegd, is de adoptie van de drie projecten die deze Alliantie vormen niet glorieus en vertoont geen duidelijke groeidynamiek. De fundamenten zijn dus niet de sterkste, en we zijn niet immuun voor veranderingen in het marktsentiment ten opzichte van deze projecten.

Ten slotte wordt 10% van de voorraad gecontroleerd door een multi-signature van de Ocean Protocol foundation en wordt deze progressief vrijgegeven op een niet-deterministische manier. Een onverwachte wijziging in het distributiebeleid voor deze beloningen kan zich voordoen en de markt beïnvloeden indien nodig.

Concurrenten ⚔️

De Artificial Superintelligence Alliance wordt opgebouwd in oppositie tot de techgiganten die AI ontwikkelen, allemaal met hetzelfde doel: als eerste ASI ontwikkelen. De directe concurrenten van ASI zijn dus al deze private giganten (OpenAI, Google, Apple, enz.).

Wat betreft web3-projecten is de natuurlijke concurrent van ASI het TAO-token van Bittensor. Bittensor was de leider in AI-verhalen begin 2024 en heeft meer aandacht en kapitaal aangetrokken dan de aangesloten projecten van de Alliantie.

Het is echter vermeldenswaard dat de aanpak van Bittensor behoorlijk anders is. Het project toont niet openlijk de wens om een AGI te creëren, maar wil eerder innovatie en optimalisatie van AI's voor specifieke taken stimuleren (via meerdere subnets).

Bittensor heeft het potentieel om een veel directere concurrent van ASI te worden als het op een dag besluit al zijn subnets met elkaar te verbinden in een poging een AGI te creëren (op een model vergelijkbaar met Fetch.ai).

Maar het is ook mogelijk om samenwerking tussen Bittensor en de Alliantie voor te stellen:

• De intelligentie die door de subnets van Bittensor wordt gecreëerd, kan worden gemonetariseerd via de marktplaats van Singularity NET.
• De Alliantie zou haar onderzoek kunnen financieren door gebruik te maken van het incentive-model van Bittensor door hun eigen subnet te creëren.
• De subnets zouden kunnen worden benut door het Fetch.ai-netwerk via autonome agenten die in staat zijn de intelligentie van de subnets te raadplegen.

Er is dus zowel een natuurlijke rivaliteit als potentiële synergieën, en het is moeilijk te voorspellen welke relatie Bittensor en de Alliantie zullen hebben, aangezien er geen aankondiging over is gedaan.

Marktanalyse door Chadi El Adnani, Head of Content & Research bij SUN ZU Lab 📈

FET is een zeer liquide token, met dagelijkse volumes van meer dan $400 miljoen in maart, een periode waarin de prestatie van FET in 2024 bijna 400% bedroeg. De prijs en volumes zijn de afgelopen maanden gedaald, maar de prestatie van FET over het jaar blijft voorlopen op bitcoin en ether.

Waar kunt u het ASI-token kopen? 🛒

Voorlopig draagt het toekomstige ASI-token nog de naam FET.

FET kan worden gekocht op vrijwel alle grootste gecentraliseerde exchanges (Binance, OKX, Kraken, enz.). De overgang van FET naar ASI zal automatisch plaatsvinden op deze exchanges, zonder dat investeerders actie hoeven te ondernemen.

Het is ook mogelijk FET te kopen op gedecentraliseerde exchanges op de Ethereum-blockchain (Uniswap, bijvoorbeeld). Als u FET op deze manier koopt, is het echter noodzakelijk om vanaf half juli zelf te interageren met een migratie smart contract om uw FET-tokens om te zetten in ASI.

De mening van The Big Whale 🐳

De Artificial Superintelligence Alliance is een marketingstunt van drie projecten die individueel op hun laatste benen lijken te lopen, met name qua adoptie, en geen van hen lijkt product market fit te hebben bereikt.

Dit weerhield hun drie tokens er niet van om eerder dit jaar de markt sterk te overtreffen, dankzij het AI-narratief. Sinds de aankondiging van de fusie hebben deze tokens echter grotendeels slechter gepresteerd dan de markt. Het is moeilijk te weten of deze recente trend een verlies van marktinteresse in deze projecten en in deze fusie weerspiegelt, of dat het een natuurlijke correctie is na een overmaat aan tokens die eerder de markt aanzienlijk hadden overtroffen.

Merk op dat de leider in AI-verhalen, het TAO-token, ook de markt onderpresteerde tijdens de recente correctie. De onderprestatie van de tokens van de Alliantie is dus geen anomalie ten opzichte van het AI-narratief in het algemeen. De reactie van de markt op de aankondiging van de Alliantie is niet noodzakelijk alarmerend, en het is waarschijnlijk dat het ASI-token de markt zal overtreffen als het AI-narratief als geheel ook weer begint te overtreffen.

Vanuit fundamenteel oogpunt heeft de Alliantie een zeer duidelijke visie (het ontwikkelen van een open source en gedecentraliseerde AGI, wat lovenswaardig is), maar hun actieplan om daar te komen is op dit moment nogal onduidelijk. Afgezien van het samenvoegen van tokens zal elk project waarschijnlijk doorgaan volgens zijn oorspronkelijke roadmap, met zeer weinig concrete veranderingen gepland. Dit lijkt op een eenvoudige marketingstunt om de aandacht weer op hun projecten te vestigen, met als doel gebruikers en liquiditeit aan te trekken.

Het kopen van ASI vandaag is wedden op een voortzetting van de prestatie van het AI-narratief, en op een stroom van liquiditeit gekoppeld aan de aandacht die deze Alliantie trekt; of het is wedden op het feit dat deze drie projecten in staat zullen zijn synergieën en nieuwigheden te implementeren die echt groei in adoptie teweegbrengen; maar het is GEEN weddenschap op de fundamenten van hun huidige producten of een zichtbare adoptiedynamiek.

Presentatie, werking, kansen, beperkingen, enz. Studie van het Artificial Superintelligence Alliance-project en zijn ASI-token door ons team van analisten.