Near Protocol (NEAR): Analyse van de kampioen in ketenabstractie.

Wat u moet weten 🐳

Een product van de "Ethereum killer"-generatie, Near Protocol streeft nu naar een meer interoperabele wereld, gericht op de gebruikerservaring.

Met dit in gedachten heeft de Foundation van het project haar ambitieuze plannen voor Artificial Intelligence (AI) en blockchain-abstractie onthuld.

Meer recentelijk, op 22 augustus, heeft Near zijn belangrijkste update uitgerold, NightShade 2.0, waarmee een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling werd bereikt.

Overzicht 🧬

Near Protocol, voorheen Near.ai, zag het levenslicht in 2020 met als doel de schaalbaarheids- en kostenproblemen van Ethereum op te lossen.

De lancering van het kernnetwerk volgde 3 fasen:

• Genesis-fase (22 april 2020) → Opstart in Proof-of-Authority (PoA) → Alleen de Foundation is gemachtigd om validator nodes te bedienen → Tokenverdeling aan investeerders en bijdragers;
• Fase I (24 september 2020) → Tokenoverdrachten tussen verschillende adressen zijn nog steeds beperkt → Geselecteerde investeerders kunnen toetreden tot de set van actieve validators ;
• Fase II (13 oktober 2020) → Validators hebben met overweldigende meerderheid gestemd om beperkingen op te heffen via cryptografische handtekening → Inflatie is nu actief en het netwerk is "permissionless".

Near protocol is een smart contract-platform of layer-1 blockchain, in Proof-of-Stake, gebaseerd op een "sharding"- of partitioneringsoplossing.

Deze architectuur maakt het mogelijk transacties te paralleliseren. Zonder concessies te doen aan de veiligheid en gegevensintegriteit van het protocol.

Een ander voordeel: hoe groter het aantal nodes, hoe beter de prestaties van het netwerk. Mits alle partijen met elkaar kunnen synchroniseren.

Destijds werkte Ethereum onder Proof-of-Work en schakelde het geleidelijk over op second-layer (L2) oplossingen.

Hun vermenigvuldiging creëert een andere bottleneck. Namelijk fragmentatie. Zowel voor liquiditeit en applicaties als voor de algehele gebruikerservaring.

Near Protocol heeft dit tot zijn speerpunt gemaakt.

Werking ⛓️

Sharding verdeelt of partitioneert het netwerk in kleinere fragmenten. Het doel is de werklast zo gelijkmatig mogelijk te spreiden (rekenkracht, bandbreedte en opslag).

De Near blockchain werkt per Epoch. En elk daarvan duurt 43.200 blokken, of ongeveer 12 uur, met een snelheid van één blok per seconde.

Elk "shard" of fragment van het netwerk heeft zijn eigen set validators. Near Protocol draait 6 Shards parallel en is van plan er 4 toe te voegen tegen het einde van dit jaar.

Binnen elke "shard" is een groep validators verantwoordelijk voor het uitvoeren van transacties. Deze worden vervolgens samengevoegd in een "chunk" door een willekeurig gekozen validator. Tegelijkertijd bepaalt een algoritme hun optimale grootte vóór verzending.

De "chunks" van elk van de "shards" worden op regelmatige tijdstippen gecombineerd tot een blok op de hoofdketen. Waarbij het aantal "chunks" dat nodig is om een blok te vormen afhangt van het aantal actieve "shard".

Als het wordt geaccepteerd door de validator, opnieuw willekeurig gekozen, bereikt het netwerk consensus.

Om het netwerk te beveiligen, moet elke validator een hoeveelheid tokens in escrow plaatsen die gelijk is aan of groter dan de "seat price", d.w.z. 99.241 NEAR, of meer dan $400.000 tegen de huidige koers. Dit wordt het 'staking'-proces genoemd.

Hoe groter het gestakete bedrag, hoe groter de kans om geselecteerd te worden.

Onder proof of stake is de validator onderhevig aan slashing.

Er zijn twee mogelijke scenario's:

• Ofwel ondertekent een validator meerdere blokken op dezelfde hoogte;
• Ofwel dient een validator een "chunk" in met onjuiste gegevens of berekening.

Als hij alleen handelt, verliest de betreffende validator een verwaarloosbaar aantal tokens, afhankelijk van het percentage dat zijn aandeel vertegenwoordigt van het totale bod dat tijdens de Epoch is ingezet.

In het tegenovergestelde geval, als het percentage 33% van het ingezette aandeel tijdens de Epoch bereikt of zelfs overschrijdt, verliezen de belangrijkste stakeholders al hun als onderpand geplaatste tokens.

De Near blockchain implementeert daarnaast een EVM-compatibele Wasm (WebAssembly) virtuele machine voor het uitvoeren van smart contracts. Met andere woorden, elke native Ethereum-applicatie kan migreren naar Near, zonder de code te hoeven herschrijven.

In tegenstelling tot Solidity is de leercurve voor een ontwikkelaar van buiten het web3-ecosysteem vrijwel nihil, dankzij de aanwezigheid van bekende talen zoals Rust of zelfs JavaScript.

Op Ethereum betaalt men transactiekosten om gegevens permanent op te slaan. Near Protocol hanteert een diametraal tegenovergestelde benadering.

In feite moet elke account, eigenaar van een of meer contracten, NEAR-tokens als onderpand storten om de opslag van de bijbehorende gegevens te garanderen.

Gebruikers betalen, niet meer en niet minder, de gas fees. De kosten van interactie worden doorberekend aan de contracteigenaar.

Dit kan worden gezien als een zelfverdedigingsmechanisme tegen de steeds toenemende omvang van het register.

In geval van verwijdering bewaren de indexer en archive node de gegevens in het geheugen, in tegenstelling tot de validators.

Financiering 💰

Tussen Q3 2017 en Q1 2020 heeft het project 7 financieringsrondes afgesloten, waarbij 236,6 miljoen tokens zijn verkocht. De opgehaalde bedragen piekten toen op $34 miljoen.

In augustus 2020 voerde Near Protocol een Initial Coin Offering (ICO) uit op het Coinlist-platform en verkocht 120,4 miljoen tokens, of 12% van het totale aanbod, voor een bedrag van bijna $40 miljoen.

Tot op heden is dit een van de meest winstgevende deals van de vorige cyclus geweest, met een rendement op investering tussen 10 en 50 keer het initiële kapitaal.

In 2022 startte Near Protocol een nieuwe financieringsronde met gerenommeerde durfkapitaalfondsen zoals Tiger Global, DragonFly en a16z. Het project heeft $500 miljoen veiliggesteld voor een niet bekendgemaakte waardering en prijs per token.

Three Arrows Capital en FTX Ventures hadden of hebben mogelijk nog belangen in het project. Beide bedrijven zijn sindsdien onder curatele gesteld in de VS, wat heeft geleid tot een gedwongen verkoop van activa (OTC & publiek) om hun schuldeisers terug te betalen.

Team en community 👾

Alexander Skidanov en Illia Polosukhin zijn de twee visionaire medeoprichters achter Near.

Beiden hebben bijgedragen aan onderzoek naar sharding.

Hier zijn de verschillende organen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling:

• De foundation: Non-profitorganisatie die community-initiatieven ondersteunt en de geleidelijke decentralisatie van het protocol begeleidt;
  • Managementteam: Beheer van de dagelijkse operaties door 60 personen,
  • NFC: Bestuursorgaan / raad van bestuur dat toezicht houdt op belangrijke besluitvorming,
  • Near.ai: Tak van de foundation die onderzoek naar open-source Artificial Intelligence-modellen ondersteunt.
• Near One (ex. Pagoda), 30 bijdragers, met als doel de technische wijzigingen te ontwikkelen en implementeren die op roadmap-niveau zijn gespecificeerd;
• Chain Abstraction Spinout: Onafhankelijk team dat zich richt op het nieuwe "Chain Signatures"-communicatieprotocol;
• Near DevHub: Autonome organisatie die individuen, projecten en ideeën samenbrengt;
• Proximity: Onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf voor Near Protocol en Aurora.

Volgens Artemis heeft Near Protocol wekelijks bijna 100 actieve ontwikkelaars in zijn ecosysteem.

Near Horizon wordt vermeld als de referentie-incubator en accelerator voor het lanceren van ecosysteemprojecten.

Op lokaal niveau coördineren communities zich rond regionale Hubs. Er zijn er drie: de Balkan, Vietnam en Zuid-Korea.

Het Twitter / X-account van het protocol heeft 1,8 miljoen abonnees.

Ecosysteem 🤝

Ondanks talrijke crowdfunding-initiatieven hebben DeFi-apps moeite om een publiek te vinden op Near.

De totale vergrendelde waarde (TVL) binnen smart contracts heeft $200 miljoen bereikt. Het vorige hoogtepunt was $480 miljoen in mei 2022. Ter vergelijking: de marktkapitalisatie van zijn stablecoins bedraagt bijna $660 miljoen. Een stijging van 800% over 12 aaneengesloten maanden.

Tijdens het tweede kwartaal bedroeg het dagelijkse handelsvolume op DEX 8,6 miljoen. Een stijging van 600% over 12 aaneengesloten maanden. Ter vergelijking: Fantom verwerkt een dagelijks handelsvolume van $16,6 miljoen. Terwijl Solana een dagelijks handelsvolume van $1,7 miljard haalt.

Near Protocol heeft dagelijks 1,9 miljoen actieve adressen. Een stijging van 620% ten opzichte van dezelfde periode 12 maanden eerder. Tegelijkertijd worden er dagelijks 330.000 nieuwe adressen aangemaakt op het netwerk.

Overzicht van het Near-ecosysteem:

• Rainbow Bridge → Toegangspoort tot Ethereum

Categorie Gaming / Sociaal:

• KAIKAI → In Singapore gevestigde shopping-app met geïntegreerd crypto-beloningssysteem;
• HotDAO → Telegram Wallet gehost op Near;
• Sweat → Fitness-app met geïntegreerd crypto-beloningssysteem. De bijbehorende token piekt op $162 miljoen TVL on-chain;
• Playember → Web3 mobiele game-uitgever

Categorie DeFi:

• Burrow → Geldmarkt;
• Ref Finance → Gedecentraliseerd exchange-platform (DEX);
• All Stake → Omnichain restaking-protocol;
• Atlas Protocol → Liquid staking-protocol voor Bitcoin, gehost op Near;

Categorie Modulair:

• Aurora → EVM-compatibele second-layer oplossing die meer geavanceerde interoperabiliteit tussen Near- en Ethereum-applicaties mogelijk maakt;
• Nuffle → Fast End Layer gebouwd bovenop EigenLayer bedoeld voor Ethereum-ecosysteem rollups ;
• Near DA → Modulaire beschikbaarheidslaag voor data die profiteert van hoge doorvoer en lage transactiekosten, waarvan het protocol profiteert;
• Neat → Tweede shower (L2)-oplossing gewijd aan AI- en Gaming-applicaties. De Foundation heeft 1 miljoen NEAR gedelegeerd ter ondersteuning van het project.

Near Protocol bereidt zich voor op massale adoptie. Om dit te bereiken wil het project de onderliggende technologie loskoppelen van de gebruikerservaring en een echt besturingssysteem (BOS) worden!

Het doel blijft hetzelfde: het vereenvoudigen van interacties tussen gebruikers en protocollen.

Centraal in deze (r)evolutie: de "solvers".

Deze vertrouwde derden worden belast met de uitvoering van intents (specifieke taken of problemen die moeten worden opgelost). Technische complexiteit verdwijnt ten gunste van meer intuïtieve navigatie.

Near Protocol biedt een reeks unieke tools en functies. Hier volgt een kort overzicht:

• Chain Signatures → Onderteken een transactie op elke blockchain (met ECDSA elliptische kromme), vanaf het Near-adres.

Gebruik van bypass-paden om het account aan te maken op de bestemmingsblockchain en een multi-party calculation-systeem voor handtekeninggeneratie (MPC).

Deze innovatie is belangrijk omdat ecosystemen die niet van nature smart contracts ondersteunen, DeFi-gerelateerde use cases zullen zien ontstaan. Kortom, het is niet langer nodig om een bridge te gebruiken.

Atlas en All Stake hebben het protocol al geïntegreerd.

• Multi-chain Gas Relayer → De NEP-141-standaard bevrijdt de gebruiker van de verplichting om gas te hebben op elke bestemmingsblockchain.
• Meta-transacties → Een relayer zorgt voor het dekken van de gaskosten voor de gebruiker. Dit kan worden gesubsidieerd door een protocol.
• FastAuth → Systeem voor het ophalen of aanmaken van een account via e-mail. De privésleutel van de gebruiker wordt in meerdere delen verdeeld over nodes (MPC).

Uitdagingen (en controverse) 🥵

Tijdens de bear market bevatte het "social recovery"-systeem in de native wallet van het ecosysteem een beveiligingslek. De oorzaak? Het falen van een derde partij. Er zijn geen privésleutels gecompromitteerd als gevolg van dit incident. Toch werden de belangrijkste stakeholders pas 2 maanden later op de hoogte gebracht.

In april 2022 kondigde de autonome organisatie Decentral Bank de lancering aan van de algoritmische stablecoin USN, gedekt door een pool bestaande uit NEAR- en USDT-tokens.

In oktober van datzelfde jaar veroorzaakten extreme marktomstandigheden een instorting van de stablecoin en dwong de onderdekking de Foundation tot het nemen van beschermende maatregelen, waaronder een conversieprogramma van $40 miljoen. Dit verhaal vertoont verontrustende gelijkenissen met de UST van het beruchte Terra Luna.

Begin dit jaar kondigt The Foundation een herstructurering aan en schrapt 40% van het personeelsbestand, met gevolgen voor de afdelingen marketing, business development en community.

Het doel is duidelijk: de inspanningen van de Foundation richten op activiteiten met meer impact.

Bovendien zijn de financiën van de Foundation zelden in betere staat geweest met:

• 305 miljoen NEAR-tokens;
• $285 miljoen;
• Evenals $70 miljoen aan investeringen en leningen.

Dit is een ware oorlogskas.

Naast zijn rol als hoofd van Near Protocol zal Illia Polosukhin in november 2023 de leiding over de foundation overnemen van Marieke Flament (ex-Circle).

Op grote schaal kan Near te maken krijgen met beperkingen die inherent zijn aan "sharding", waaronder (niet-uitputtende lijst):

• Eerlijke verdeling van de werklast, met het oog op optimalisatie van het gebruik van middelen, of het risico van het creëren van een bottleneck;
• Periodieke herschikking van nodes resulteert in variabele synchronisatietijden, om collusie te voorkomen en decentralisatie van shards te waarborgen;
• Moeizame communicatie tussen verschillende shards om mogelijke reorganisatie-aanvallen op chunk-niveau te voorkomen. Een ongeldige staatsoverdracht zou rampzalig zijn. Vooral omdat de werking van Near een situatie kan creëren waarin weinig nodes het zouden opmerken;
• Complexiteit van cross-shard transacties.

De governance van Near Protocol is relatief onvolwassen en ongestructureerd. In theorie kan iedereen voorstellen indienen die onder de afkorting "NEP" op het Forum worden verzameld.

Near Digital Collective blijft waarschijnlijk de meest betrokken onafhankelijke communitybeweging. Tijdens haar bestaan heeft zij al meer dan 100 projecten gefinancierd en meer dan 400.000 NEAR-tokens in het ecosysteem geïnjecteerd.

De werking is gebaseerd op een democratisch verkiezingsproces, waarvan de geloofwaardigheid wordt gegarandeerd door twee bestuursorganen: "House-of-Merit" en "Council of Advisor".

Elke stem is uniek dankzij het "Proof-of-Humanity"-systeem.

In 2 jaar tijd zou het aantal deelnemers drastisch zijn gedaald, van 503 naar 109 leden. Een direct gevolg van het gebrek aan economische prikkels.

Daarom heeft de Foundation, samen met andere bijdragers, het voortouw genomen door samen te werken met risicomanager Gauntlet om een governance-raamwerk te ontwikkelen dat aansluit bij de verwachtingen van het ecosysteem.

Deze visie is geformaliseerd in het "House-of-Stake"-voorstel.

De Near Protocol-community gaat dus een overgangsperiode in naar een "vote-escrowing"-model.

In de praktijk kunt u, zodra het voorstel is aangenomen en de contracten zijn uitgerold, een variabel aantal NEAR blokkeren in ruil voor veNEAR, voor een periode van 3 maanden tot 4 jaar.

Hoe langer uw token is geblokkeerd, hoe groter uw stemkracht.

VeNEAR-houders ontvangen een deel van de jaarlijkse inflatie. Er wordt zelfs gesproken over het verlagen van de beloningen voor validators.

Houd er rekening mee dat sommige details tussen nu en dan kunnen veranderen.

De belangrijkste zorgen van de community hebben betrekking op de organisatie van commissies. Deze zouden immers te maken kunnen krijgen met belangenconflicten en een centralisatie van de besluitvormingsmacht. Zoals momenteel het geval is voor het recht om blokken te produceren op het netwerk.

De NEAR-token 🌕

NEAR fungeert als een native utility-token. Als rekeneenheid wordt het gebruikt om de transactiekosten te dekken die nodig zijn om waarde over te dragen, gegevens op te slaan of zelfs te communiceren met smart contracts die op het platform worden gehost.

Via staking helpt NEAR ook het netwerk te beveiligen door een onderpandfunctie te bieden, die kan worden aangesproken bij niet-naleving van de regels.

Qua marktkapitalisatie staat het project op de 11e plaats onder blockchains die werken onder het Proof-of-Stake-mechanisme, achter Toncoin en Celestia.

Momenteel is de helft van de NEAR-tokens in omloop - d.w.z. 615 miljoen tokens - betrokken bij het stakingproces.

Tot nu toe hebben NEAR-houders ervoor gekozen te delegeren aan 210 institutionele validators. Er zijn ongeveer 233.000 stakers.

Sinds november 2023 verandert de opkomst van "liquid staking"-protocollen, Meta Pool en LiNear, het speelveld.

Daarnaast zal het een recht op governance bieden over voorgestelde wijzigingen aan het netwerk.

Zoals hierboven vermeld, zijn er discussies gaande om een nieuw systeem te implementeren.

Het totale initiële (of Genesis) aanbod omvat 1 miljard NEAR-tokens.

Dit is als volgt onderverdeeld:

• EU-subsidies en programma's (17,2%) → Lineaire vrijgave over een periode van 60 maanden vanaf 13 oktober 2020.
• Belangrijkste bijdragers (14%) → Toewijzing vergrendeld voor 12 maanden → Lineaire vrijgave over een periode van 48 maanden
• Investeerders (23,7%) → Lineaire vrijgave over een periode van 12 tot 36 maanden, afhankelijk van de voorwaarden van elke financieringsronde.

• Publieke verkoop (12%) → Onmiddellijke vrijgave van 25M tokens → Lineaire vrijgave van de resterende 95M tokens over een periode van 12 maanden.
• Ecosysteem - deelname aan de testnet, ontwikkeling van de eerste dApps en infrastructuurtools (11,7%) → Onmiddellijke vrijgave → Lineaire distributie aan "builders" over een periode van 6 tot 48 maanden.
• Fonds voor de Foundation (10%) → Onmiddellijke vrijgave van 50M tokens → Lineaire vrijgave van de andere helft over een periode van 24 maanden
• Operationele subsidies (11,4%) → Lineaire vrijgave over een periode van 36 maanden

Op 31 augustus 2024, en volgens onze schattingen, zou tussen 10 en 13% van de tokens nog steeds geblokkeerd zijn. Zoals hierboven vermeld, maken deze deel uit van de toewijzingen voor subsidies, communityprogramma's en teamleden.

Daarnaast kent de NEAR-token een jaarlijkse toename van de geldhoeveelheid van 5%, waarvan 90% de validators subsidieert. De resterende 10% wordt doorgestuurd naar de schatkist van het protocol. Deze wordt nog steeds beheerd door de foundation. Ondanks de wens om deze in handen van de community te leggen. De huidige voorraad bedraagt ongeveer 1,207 miljard NEAR-tokens.

Staking levert een rendement van ongeveer 9% geannualiseerde rente op, afkomstig uit inflatie maar ook uit vergoedingen die door het protocol worden geïnd.

In absolute termen zouden issues of "Epoch rewards" tussen 219 en 230 miljoen NEAR-tokens vertegenwoordigen, bijna 1/5 van de voorraad.

Deze inflatoire trend zal waarschijnlijk in de toekomst omkeren. Want 70% van de transactiekosten wordt verbrand. In het geval van een eenvoudige overdracht is dit de volledige gas fee. Terwijl de resterende 30% naar het/de contract(en) gaat die bij de transactie betrokken zijn.

Een mechanisme dat lijkt op EIP-1559 op Ethereum.

Het doel? 1,5 miljard transacties per dag bereiken gedurende een jaar.

Sinds de oprichting hebben gebruikers van het netwerk bijna $11,2 miljoen aan NEAR-tokens betaald in ruil voor block space. Tot slot heeft het protocol in zijn korte geschiedenis meer dan 2,1 miljard transacties verwerkt.

Met andere woorden, de weg naar winstgevendheid is nog vol obstakels!

Regulering ⚖️

Hoewel de Foundation is gevestigd in het kanton Zug in Zwitserland, bevinden de kantoren van de Near Protocol-teams zich in San Francisco, Californië. Met andere woorden, dit geografische gebied valt onder de jurisdictie van de Security and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse financiële toezichthouder.

In juni 2023 definieerde het federale agentschap de NEAR-token als een effect, als onderdeel van haar rechtszaak tegen het Coinbase-platform.

Roadmap 🗺️

Op de lange termijn is Near Protocol van plan om over te stappen van "state sharding" naar een volledig "sharded" systeem. Dit betekent dat het hele netwerk, inclusief transacties, smart contracts en gebruikersaccounts, kan worden opgesplitst in kleinere fragmenten om de efficiëntie van nodes te verbeteren.

Onlangs heeft Near "stateless validation" geïntroduceerd, waardoor validators niet langer het hele netwerk op hun machine hoeven te bewaren. In plaats daarvan gebruiken ze 'state cookies' op basis van Merkle-bewijzen om transacties te valideren. Bij een vermoeden van een anomalie kunnen validators de archive nodes raadplegen.

Het protocol onderzoekt ook manieren om accountaggregatie te verbeteren, een belangrijke functie voor interoperabiliteit tussen blockchains, die goed samengaat met de ontwikkeling van Chain Signatures.

Near werkt samen met Polygon aan de ontwikkeling van een zero-knowledge disclosure proof-systeem (zkWASM) voor zijn virtuele machine. Hiermee kan de geldigheid van transacties worden bewezen zonder de gegevens te onthullen, wat de weg vrijmaakt voor nieuwe toepassingen.

Tot slot is Near van plan om "dynamic resharding" te implementeren in de laatste fase van zijn ontwikkeling, waardoor het aantal "shards" kan worden aangepast aan de behoeften van het netwerk voor een betere optimalisatie van middelen.

Meer informatie over de roadmap.

Concurrentie ⚔️

Naast smart contract-platforms heeft Near Protocol veel concurrenten voor de titel van leider op het gebied van string-abstractie.

Ter herinnering: fragmentatie verwijst naar de belangrijkste uitdaging die wordt gevormd door de modulaire aard van de huidige blockchain-infrastructuur.

Particle Network

• Status: Tesnet
• Oprichtingsdatum: mei 2022
• Kenmerken: Smart Wallet-as-a-Service; BTC Connect: Account Abstraction voor Bitcoin (ERC-4337), Dual Staking: native token en BTC (via Babylon); AggDA : Publicatie van data op Celestia, Avail en Near DA; Compatibiliteit: EVM, BTC UTXO en Solana
• Value proposition: Eén account, één saldo, alle chains, soevereine blockchain (L1) als proof of stake in het Cosmos-ecosysteem
• Teamgrootte: 30 medewerkers
• Financiering: $48,8M
• Bekende waardering: $40M

Xion

• Status: Tesnet
• Oprichtingsdatum: maart 2021
• Kenmerken: Fungible Duality; Meta Accounts: onboardingproces met e-mail of biometrische gegevens; CosmWasm : Virtuele Machine; Rust-taal
• Value proposition: Soevereine Blockchain (L1) als proof of stake in Cosmos-ecosysteem; Gebruik van "Inter-Blockchain Communication"
• Teamgrootte: 18 medewerkers
• Financiering: $36M
• Bekende waardering: $500M

Socket 2.0

• Status: Mainnet
• Oprichtingsdatum: mei 2021
• Kenmerken: FOMA of "Modular Order Flow Auction": vrije markt waar execution agents concurreren om gebruikersverzoeken, verzonden via cryptografische off-chain handtekening, zo goed mogelijk te vervullen.
• Value proposition: intentie-gebaseerde modulaire laag voor cross-chain kapitaalstromen.
• Teamgrootte: 35 medewerkers
• Financiering: $12,8M
• Bekende waardering: Niet bekendgemaakt

OneBalance

• Status: Tesnet
• Oprichtingsdatum: mei 2024
• Kenmerken: CAKE of "Chain Abstraction Key Elements" is een framework ontwikkeld door Frontier Research, bestaande uit 3 lagen: Permission, Solver en Settlement. Het adresseert met name de uitdagingen van het orderflow-trilemma: cross-chain atomiciteit, schaalbaarheid en gelijke behandeling. De ontwikkeling is gebaseerd op een branchebrede werkgroep.
• Value proposition: Credible Account: uitbreiding van bestaande accountformaten (EOA, smart contract...) die intenties verspreidt, zonder globaal consensus.
• Teamgrootte: Onbekend
• Financiering: $5M
• Bekende waardering: Niet bekendgemaakt

Volgens OneBalance kan een adres verblijven en migreren tussen 4 "Credible Commitment Machine"-architecturen, afhankelijk van de behoeften van de gebruiker, namelijk:

• Trusted Execution Environment (TEE);
• Multi-Party Computing (MPC);
• Smart Contract Based Account;
• Wijzigingen aan een virtuele machine. Inclusief staatsoverdrachten.

Het project noemt een "Credible Commitment Machine" elke veilige computer die wederzijds wordt vertrouwd om verschillende operaties deterministisch en transparant uit te voeren.

Elke "Credible Account" omvat de geschiedenis van de gebruiker over alle kanalen en repliceert deze binnen een virtuele omgeving, beveiligd door "Credible Commitment Machine".

Deze laatste geeft staatsoverdrachtsverzoeken uit in de vorm van "resource locks" en voert deze uit via cross-chain bewijzen. We kunnen een parallel trekken met het geven van een goedkeuring om ERC-20-tokens te besteden. Behalve dat er geen actie on-chain plaatsvindt.

Met andere woorden, de gebruiker verbindt zich ertoe bepaalde voorwaarden na te leven, binnen een voldoende lange termijn.

Dit proces fungeert als een garantie voor de "Solvers" van het netwerk:

• Li.Fi;
• Everclear (bijv. Connext);
• Across;
• of Enso.

Op deze manier verwijdert OneBalance de onzekerheid tussen het moment waarop de transactie wordt uitgevoerd en het moment waarop deze op het netwerk wordt afgerond. Hierdoor kan de staatsoverdracht plaatsvinden op de bestemmingsketen, zonder te hoeven wachten op de verzendende keten.

Polygon Labs blijft op zijn beurt leveren en belangrijke mijlpalen bereiken op zijn roadmap. Het "AggLayer"-interoperabiliteitsprotocol brengt een netwerk van L1- en L2-blockchains samen. Beginnend met zijn schaalbaarheidsoplossingen: Polygon PoS, zkEVM, Miden, ID en zijn Supernets (L3). Near Protocol zal er ook op kunnen aansluiten!

Tegelijkertijd begint de migratie van de MATIC-token naar POL (1:1-verhouding) op 4 september. Het wordt de nieuwe rekeneenheid voor het Polygon PoS-netwerk en zal later een cruciale rol spelen wanneer de AggLayer wordt uitgerold.

Dit unieke protocol zal compatibel zijn met gedeelde sequencers en third-party data availability (DA) lagen. Elk activum zal het unieke kenmerk hebben dat het native is, niet wrapped, door een tussenpersoon.

Met de AggLayer is Polygon van plan om tienduizenden cross-chain transacties vrijwel onmiddellijk uit te voeren.

‍

Marktanalyse door Chadi El Adnani, Head of Content & Research bij SUN ZU Lab 📈

NEAR staat momenteel op de 20e plaats qua marktkapitalisatie, met een waardering van $4,3 miljard. De token is in 2024 met ongeveer 7% gestegen, een prestatie vergelijkbaar met ETH en aanzienlijk beter dan andere grote altcoins zoals DOT (-50%), MATIC (-59%) of ADA (-44%).

Net als veel andere tokens zijn de dagelijkse volumes van NEAR grotendeels gedaald ten opzichte van maart. Ze bedragen momenteel gemiddeld ongeveer $100 miljoen. De gemiddelde marktdiepte op 50 basispunten is ook zeer hoog. NEAR vertoont dus aanzienlijke liquiditeitsniveaus op gecentraliseerde beurzen. Aan de DeFi-kant is de Total Value Locked (TVL) op NEAR Protocol in 2024 verdubbeld, van ongeveer $100 miljoen naar $200 miljoen.

De mening van The Big Whale 🐳

In plaats van te kiezen tussen een monolithische of modulaire benadering, stelt Near een hybride oplossing voor waarbij gas-abstractie, sleutelbeheer en transactievloeiendheid een centrale rol spelen. Deze elementen functioneren als een "universele vertaler" die toegang tot en gebruik van blockchains vergemakkelijkt.

Opvallend is dat de introductie van second-layer (L2)-oplossingen voor Ethereum, hoewel ze veel liquiditeit en ontwikkelaars hebben aangetrokken, ook nieuwe vragen hebben opgeroepen over hun effectiviteit en impact op het ecosysteem.

In tegenstelling tot Ethereum gaat Near Protocol rustig maar vastberaden vooruit, dankzij de actieve betrokkenheid van zijn medeoprichters en een duidelijke governance-structuur die voortdurende ontwikkeling stimuleert.

Near Protocol heeft enkele aantrekkelijke kenmerken, waaronder een schaalbare architectuur die plaats biedt aan een breed scala aan populaire applicaties, waaronder sociale en gamingplatforms. Het vermogen om hoogwaardige opslag en efficiënte indexering te bieden stelt het in staat te voldoen aan de behoeften van deze applicaties, waardoor het zijn positie in de sector versterkt. Daarnaast staat Near Protocol bekend om zijn veerkracht, aangezien het sinds de lancering geen grote storingen heeft gekend, hoewel dit ook een gebrek aan tractie kan weerspiegelen.

Een belangrijke innovatie van Near Protocol is het "Chain Signatures"-protocol, dat integratie en interoperabiliteit tussen verschillende blockchains zoals Bitcoin, Ethereum, Solana en Cosmos vergemakkelijkt. Dit protocol maakt het mogelijk Near-accounts te koppelen aan andere blockchain-adressen, waardoor cross-chain transacties voor gebruikers worden vereenvoudigd zonder dat zij zich daarvan bewust zijn, dankzij een complex maar transparant proces met multi-party signatures.

Near Protocol, hoewel minder zichtbaar dan andere blockchains, blijft vooruitgang boeken door een vereenvoudigde gebruikerservaring te bieden en te voldoen aan de technische vereisten van de sector. De unieke benadering en toewijding aan veerkracht en innovatie kunnen het in staat stellen een cruciale rol te spelen in de massale adoptie van blockchain in de toekomst.

‍

Presentatie, werking, kansen, beperkingen, concurrentie, enz. Een onafhankelijke studie van het Near-project en zijn token door ons team van analisten..