CCIP, Chainlinks institutionelle Waffe

Es ist kein Geheimnis mehr. Heute sind die meisten großen Finanzinstitute an der Tokenisierung interessiert und untersuchen Lösungen, um so viele reale Vermögenswerte wie möglich auf der Blockchain zu implementieren.

"In diesem Zusammenhang stoßen sie derzeit auf zwei große Probleme: die Interoperabilität zwischen Blockchains sowie die Übertragung von Daten mit der realen Welt", erklärt Zakaryae Boudi, CEO von FeverTokens, einer Smart-Contracts-Plattform für Unternehmen, die mit mehreren französischen und amerikanischen Banken zu diesem Thema zusammenarbeitet.

Chainlink zielt daher darauf ab, auf diese beiden Probleme zu reagieren, um sich als zentraler Partner bei der Tokenisierung von Vermögenswerten zu positionieren.

👉 Eine Alternative zu traditionellen Bridges

Derzeit sind Bridges noch die bevorzugte Lösung der Branche, um von einer Blockchain zur anderen zu wechseln. Das Problem ist laut einem Bericht von Chainalysis, dass mehr als ein Drittel der im Jahr 2022 aus dem Krypto-Ökosystem gestohlenen Summen über Bridges gestohlen wurden, das heißt mehr als 2 Milliarden Dollar.

"Bridges sind eindeutig eine Notlösung, bis etwas Besseres kommt", bemerkt Frédéric Ocana, Projektleiter für Cybersicherheit bei der Banque de France von 2017 bis 2021.

Chainlink, 2017 von Steve Ellis, Ari Juels und Sergey Nazarov, dem aktuellen CEO, gegründet, wurde zunächst für seine Oracles bekannt, eine Reihe von Daten, die es Smart Contracts ermöglichen, sich mit der Welt außerhalb der Blockchain zu verbinden. In diesem Bereich ist Chainlink führend, da das Unternehmen laut von DefiLlama aggregierten Daten mehr als 45 % der Oracles auf dem Markt sichert.

Auf Basis dieser Expertise hat es sein derzeitiges Flaggschiffprodukt entwickelt, CCIP (Cross-Chain Interoperability Protocol), ein Netzwerk dezentraler Oracles, das darauf abzielt, den Wechsel von einer Blockchain zur anderen so einfach wie möglich zu gestalten, indem es eine standardisierte Lösung für das Senden von Daten oder Kryptowährungen bietet.

Teilnehmer im Netzwerk werden einen Node betreiben und dafür in LINK, der nativen Kryptowährung von Chainlink, bezahlt. Wie in einem traditionellen Proof-of-Stake-System werden die Teilnehmer dazu angeregt, ihre Arbeit gut zu leisten, indem sie einen Betrag in LINK innerhalb des Netzwerks hinterlegen. Im Falle eines Regelverstoßes können einige der immobilisierten Tokens konfisziert werden.

"Es ist das gesamte Netzwerk, das die Richtigkeit der zwischen der Off-Chain- und der On-Chain-Welt übertragenen Daten garantiert", erklärt Zakaryae Boudi. CCIP positioniert sich daher als eine Art Layer 0, die Infrastruktur, auf der Blockchains wie Bitcoin oder Ethereum aufgebaut sind.

In dieser Hinsicht sind Chainlinks direkte Konkurrenten zu CCIP Axelar, das insbesondere mit JP Morgan zusammengearbeitet hat, oder LayerZero, das insbesondere vom Andreessen Horowitz Fund (a16z) unterstützt wird.

CCIP wurde diesen Sommer offiziell auf den Mainnets von Avalanche, Ethereum, Optimism sowie Polygon gestartet. Die wichtigsten dort verfügbaren dezentralen Finanzprotokolle betreffen Derivate sowie Kreditprotokolle wie Aave.

"So wie Web2 TCP/IP benötigte, um isolierte Inseln von Computernetzwerken zu verbinden, benötigt Web3 einen Interoperabilitätsstandard, um Inseln von Blockchain-Netzwerken zu verbinden", erklären die Chainlink-Teams.

Bis heute beansprucht Chainlink "mehr als 8 Billionen Dollar an On-Chain übertragenem Wert" über sein CCIP-Netzwerk und hat bereits Partnerschaften mit den wichtigsten Schwergewichten der Branche wie Circle und Coinbase geschlossen.

👉 Institutionelle Ambitionen

Über die Krypto-Welt hinaus möchte sich Chainlink als Referenzakteur für Finanzinstitute in der traditionellen Welt positionieren. Ende September 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass es mit dem Swift-Bankennetzwerk zusammenarbeitet, das beim Thema Tokenisierung Fortschritte macht (lesen Sie unseren Artikel). Heute arbeitet es unter anderem mit BNY Mellon, BNP Paribas, Citi, Clearstream, Euroclear und SIX Digital Exchange (SDX) zusammen.

CCIP ermöglicht es Unternehmen, sich direkt über ihre bestehenden Backend-Systeme mit der Blockchain zu verbinden und zu interagieren. "Chainlink bietet eine breite Palette von beruhigenden Parametern für institutionelle Kunden, insbesondere in Bezug auf die Regulierung", erklärt Zakaryae Boudi. "Sie konnten sich sehr früh in dieser Nische positionieren und erscheinen aufgrund ihrer Langlebigkeit im Ökosystem heute als einer der glaubwürdigsten Akteure auf dem Markt."