Robert Materazzi (Lukka): "Ich habe noch nie so viele Unternehmen gesehen, die sich für Kryptowährungen interessieren"

Lukka ist einer der großen Akteure in der Kryptowelt, doch die breite Öffentlichkeit kennt Sie nicht. Warum ist das so?

Weil wir ein Datenunternehmen sind und nur mit Unternehmen arbeiten.

Wir starteten als Kryptowährungs-Steuersoftwareunternehmen für Privatpersonen, aber ab 2017, zur Zeit der ICOs (Initial Coin Offering), wechselten wir zu Unternehmen. Dies war umso interessanter, da traditionelle Softwareunternehmen nicht wussten, wie man Daten auf der Blockchain (onchain) verwaltet.

So wurden wir sehr schnell zu einem "Business to Business" (B2B) Unternehmen. Wir entwickelten unsere eigene Software zur Verwaltung von Blockchain-Daten und sind nun sogar in der Lage, diese Daten an Unternehmen zu verkaufen.

Welche Unternehmen kaufen Ihre Dienstleistungen?

Wir begannen mit den großen Akteuren im Sektor zu arbeiten, da wir nicht die Ressourcen hatten, um Angebote für alle zu entwickeln. Wir konzentrierten uns auf die Daten, deren Genauigkeit und Vielfalt, anstatt auf die Benutzererfahrung. Durch diese Entscheidung schlossen wir klarerweise kleine Unternehmen aus.

Warum?

Weil man, wenn die Benutzererfahrung nicht 'gut' ist, Kunden unterstützen muss und nur große Unternehmen wie Galaxy Digital, Kraken, Tagomi (von Coinbase übernommen) oder Circle es sich leisten können, für dedizierte Teams zu zahlen.

Heute sind wir in der Lage, mit kleineren Unternehmen zu arbeiten, aber der Markt wird hauptsächlich von den großen Akteuren der traditionellen Finanzwelt getrieben. Wir arbeiten mit State Street, BNY Mellon, S&P, Franklin Templeton, BlackRock und vielen Banken.

Sie erwähnen Banken, aber wir haben immer noch das Gefühl, dass sie nicht so involviert sind? Was bringt es ihnen, Ihre Daten zu nutzen?

Einige Banken sind sehr in die Krypto-Welt involviert. Sie haben jetzt ihre eigenen Teams. Sie haben begonnen zu investieren, und diese aktiven Banken repräsentieren etwa 10% der Finanzakteure.

Die anderen befinden sich noch in der Erkundungsphase. Sie bewegen sich allmählich in diesen Themen voran, und einige von ihnen warten nur auf die Genehmigung des ETF Bitcoin Spot in den USA, um beschleunigen zu können.

BlackRock ist wahrscheinlich der mächtigste Finanzakteur, der je existiert hat. Was halten Sie von ihrem Ansatz zu Kryptos?

Sie nehmen das Thema sehr ernst. BlackRock hat bereits über 400 ETFs im Angebot, also werden sie nicht nur einen Krypto-ETF, sondern mehrere schaffen. Wenn diese Produkte auf den Markt kommen, wird das Auswirkungen auf die gesamte Branche haben.

Sehen Sie viele große Gruppen, die an Krypto-Projekten arbeiten?

In sieben Jahren Geschäftstätigkeit habe ich noch nie so viele Unternehmen gesehen, die sich für Kryptos interessieren. Im Jahr 2024 werden nach und nach Dinge herauskommen.

Welche Produkte verkaufen Sie?

Wir haben mehrere Produkttypen. Entweder Sie nehmen Zugang zu unserer Software, die eine Art Datenportal ist, zu dem Sie sich verbinden. Es gibt ein Jahresabonnement, dessen Preis von 10.000 Dollar bis über 1 Million Dollar variiert. Heute haben wir mehr als 600 direkte institutionelle Kunden und etwas über 2.000, die diesen Service indirekt nutzen.

Wir haben auch Produkte entwickelt, die der Nachfrage bestimmter Unternehmen entsprechen. Nehmen Sie zum Beispiel den Fall eines Fondsadministrators wie State Street. Sie verwalten mehrere Portfolios und benötigen Sichtbarkeit über diese Portfolios, die in Krypto investiert sind. Wir stellen ihnen die Werkzeuge zur Verfügung, um dies von ihrer eigenen Schnittstelle aus zu tun.

Wenn Sie ein Fonds sind und auf Kraken, Coinbase, Uniswap oder wo auch immer handeln, benötigen Sie Zugang zu den besten Daten. Sie können unsere Software verwenden oder sogar Ihre eigene, aber mit unseren Daten. Wir sind einfach der Datenanbieter, es ist sehr flexibel.

Das Einzige, was wir nicht tun, ist die Transaktionsabwicklung und Verwahrung. Wir sind keine Finanzinstitution, aber unser Ziel ist es, alles bereitzustellen, was dazu gehört.

Welche Art von Daten liefern Sie?

Ich glaube nicht, dass es ein anderes Unternehmen auf der Welt gibt, das so viele Krypto-Daten hat wie wir. Wir verwalten 80 eigene Nodes, was uns einen sehr breiten Überblick über das Ökosystem gibt. Im Jahr 2024 ist es unser Ziel, unser Node-Pool noch dichter zu machen.

Wofür nutzen Sie all diese Nodes?

Um Daten an der Quelle zu haben. Das Ziel ist es, alle Daten zu haben, die unsere Kunden für ihre Operationen benötigen. Insgesamt decken wir heute 1 Million Kryptos ab (fungible und nicht-fungible).

Was ist Ihre langfristige Vision?

Wir glauben, dass die Blockchain die Wirtschaft und speziell die Finanzen völlig verändern wird. Wenn Sie einen Vermögenswert gegen einen anderen tauschen können, ohne über Bargeld zu gehen, sondern mit Kryptos, gibt es keinen Grund, warum kluge Menschen es nicht nutzen sollten. Und genau das passiert.

Es wird immer mehr Geschäfte im Krypto-Universum geben, das ist sicher. Und so stellt sich die Frage, welches Geschäft Sie in dieser neuen Branche schaffen wollen.

Viele Menschen werden weiterhin in die traditionelle Finanzwelt gehen, was in Ordnung ist, aber man muss sich bewusst sein, dass es eine gesättigte Branche ist. Oder Sie können in Krypto-Unternehmen gehen, wie ConsenSys, Circle oder Coinbase, und wir denken, dass Lukka der Datenanbieter für diese neue Wirtschaft sein kann.

Viele Kryptowährungsunternehmen haben in den letzten 18 Monaten gelitten. Wie geht es Ihnen?

Uns geht es sehr gut. Wir haben genau vor zwei Jahren, im Januar 2022, Mittel aufgebracht. Wir haben 110 Millionen Dollar aufgebracht, was uns insbesondere ermöglichte, den Bärenmarkt gut zu bewältigen.

Wir konnten uns auch positionieren, um einige Übernahmen zu tätigen. In zwei Jahren haben wir 3 gemacht. Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, um unsere Position zu stärken. Wir schauen uns Softwareunternehmen, onchain und offchain Datenunternehmen an, wir schauen uns auch Unternehmen außerhalb der Kryptowährung an. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, die richtigen Ziele zu finden.

Finden Sie Ziele zu zufriedenstellenden Preisen?

Die Bewertungen sind immer noch hoch. Wir haben Fälle gesehen, in denen die Gründer immer noch an den Bewertungen von 2021 festhalten, aber das ist überhaupt nicht mehr der Fall, und sie werden das verstehen müssen.

Was sehen Sie als die dynamischsten Bereiche im Moment?

Es gibt mehrere! Ich war 2023 in 25 Ländern und habe viele Unternehmen und Regulierungsbehörden getroffen, in Hongkong, Liechtenstein, den Vereinigten Staaten, der Schweiz, Brasilien.

In Paris?

Noch nicht, aber es steht auf der Liste! Wir arbeiten bereits mit einigen großen französischen Banken zusammen.

Die Welt der Kryptowährungen entwickelt sich sehr schnell. Haben Sie keine Angst, schnell obsolet zu werden?

Wir haben ein Unternehmen geschaffen, das sich sehr schnell an den Kontext anpasst. Es liegt in unserer DNA.

Wie viele Menschen arbeiten bei Lukka und wo?

Wir sind ein globales Unternehmen mit 230 Mitarbeitern und Kunden in über 50 Ländern. Wir haben mehrere Büros in den Vereinigten Staaten; unser Hauptsitz ist in Florida. Wir haben auch Büros in der Schweiz, Polen, Singapur und Dubai.

Wo planen Sie, sich 2024 zu erweitern?

Wir werden insbesondere in Brasilien, Hongkong und Japan rekrutieren. Wir schauen uns auch Australien an. Dort passiert einiges.

Lukka ist sicherlich eines der Unternehmen mit den meisten Einblicken in die Branche. Wie sehen Sie die Dinge?

Viele Menschen betrachten 2023 als ein schlechtes Jahr, aber die Dinge sind subtiler. In Wirklichkeit hat sich der Sektor stark entwickelt, insbesondere mit dem massiven Eintritt großer traditioneller Unternehmen. Früher haben Unternehmen, insbesondere Banken, nicht viel gemacht. Sie betrachteten Kryptowährungen eher aus der Ferne, aber die Dinge haben sich beschleunigt. Kryptowährungen sind kein Tabuwort mehr.

Wir begannen 2021 mit diesen Unternehmen Verträge zu unterzeichnen, und ich wartete darauf, was 2022 und 2023 passieren würde. Und wissen Sie was? Kein einziger, und ich meine kein einziger, hat seinen Vertrag gekündigt. Das bedeutet, dass sie wirklich an diese Themen glauben und dass es langfristig ist.

Und was ist mit den krypto-nativen Unternehmen?

Wir haben Kunden verloren, aber nur, weil sie einfach geschlossen haben. Was auch interessant ist, ist zu sehen, wie große Akteure wie Microsoft und Google, Amazon dem Ökosystem beitreten. Sie begannen damit, Nodes zu nehmen, und während sie fortschreiten, weben sie ihr Netz.

2023 war auch das Jahr des blitzartigen Aufkommens von künstlicher Intelligenz. Was hat sich dadurch für Sie geändert?

Jenseits des Medienrummels hat es natürlich Auswirkungen auf unser Geschäft gehabt. Wir sind kein KI-Unternehmen, aber wir nutzen viel KI, um von dem zu profitieren, was sie in Bezug auf Rechenleistung und Datenmanagement bietet.

Wie denken Sie, wird 2024 aussehen?

Ich denke, es wird das Jahr der Unternehmen sein, ganz zu schweigen von etwas so Großem wie dem Bitcoin-Halving. Die meisten Analysten sind eher skeptisch, aber ich denke, wir sind in einen Bullenmarkt eingetreten.

Warum sagen Sie das?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Bullenmarkt zu identifizieren, und eine Möglichkeit ist, das Niveau der Verkäufer zu sehen. Aber es gibt praktisch keine Verkäufer mehr. Sie sind alle weg! Heute gibt es nur noch Käufer, und das ist es, was die Preise in die Höhe treibt.