Evan Auyang (Animoca Brands): "De komst van de Trump Administration maakt de Verenigde Staten een nieuwe prioriteit voor ons."

The Big Whale: De crypto- en Web3-markt lijkt zich op een keerpunt te bevinden, met name door de verkiezing van Trump. De afgelopen twee jaar waren ingewikkeld voor crypto-startups in de VS, maar we zien een verandering in houding. Wat is uw perspectief hierop?

Evan Auyang: U heeft gelijk, het klimaat voor cryptobedrijven is moeilijk geweest in de VS, vooral na schandalen zoals FTX, die hebben geleid tot een bijzonder vijandige politieke en regelgevende reactie.

De komst van Trump als president lijkt echter een keerpunt te markeren.

Trump is een pragmatische figuur en hij begrijpt dat de cryptosector, en Web3 in bredere zin, een blijvend fenomeen is. Bitcoin en andere blockchaintechnologieën zijn nu geïntegreerd in het mondiale financiële systeem. Als economisch leider heeft de VS niet de luxe om deze ontwikkelingen te negeren. Trump lijkt een innovatievriendelijkere benadering te willen hanteren, met pro-crypto benoemingen in zijn regering en zeer proactief beleid, zowel op het gebied van belastingen, de mogelijkheid voor banken om crypto’s te verwerken als zelfs op de strategische reserve.

Dat gezegd hebbende, wat er is gebeurd met de memecoins van de Trump-familie laat zien dat het niet per se allemaal van een leien dakje zal gaan. Afgezien van het liquiditeitsprobleem, omdat deze tokens veel geld hebben aangetrokken, is er onvermijdelijk de vraag welke richting de Trump Administration zal inslaan.

U noemt de "Trump" en de "Melania". Wat is uw mening over deze projecten? Wat is het belang?

Deze tokens hebben een ware hype veroorzaakt, maar vooral onder investeerders die al actief zijn in het crypto-ecosysteem. Weinig nieuwkomers zijn verleid door deze producten, en degenen die zijn ingestapt, hebben vaak een negatieve eerste ervaring gehad. Speculatieve valuta’s als deze zijn zeer volatiel en weerspiegelen niet de fundamenten van Web3.

Op korte termijn kan dit de sector een negatief imago geven, maar op lange termijn draagt het bij aan de opbouw van een robuustere infrastructuur. De cryptomarkt is nog jong, en de lessen uit deze episodes zullen helpen om stevigere standaarden te vestigen, zowel qua projecten als regelgeving.

Kan de verandering in het Amerikaanse standpunt over crypto Europa en Azië beïnvloeden?

Absoluut. Hoewel Europa, met kaders zoals de MiCA-regelgeving, het voortouw heeft genomen in de regulering van de sector, blijven de Verenigde Staten een belangrijke kracht op het gebied van financiële stromen en investeringen. Als de VS haar leiderschap in crypto versterkt, kan dit andere regio’s ertoe aanzetten hetzelfde te doen, zowel fiscaal als qua regelgeving.

In Azië positioneren hubs als Hongkong en Singapore zich al als Web3-leiders. De rol van de Verenigde Staten is echter cruciaal, aangezien een groot deel van het wereldwijde kapitaal afkomstig is van Amerikaanse investeerders. Als de VS een gunstige benadering kiest, zal dit een soort aanzuigende werking creëren.

Verandert de verkiezing van Trump uw strategie of prioriteiten bij Animoca Brands?

Niet in ons businessmodel, maar het zal wel invloed hebben op onze geografische aanwezigheid.

Tot nu toe zijn we voorzichtig geweest in onze interacties met de Amerikaanse markt, vanwege regelgevende onzekerheden. Met een pro-crypto regering wordt de VS voor ons een prioritaire markt. We zijn van plan onze activiteiten in het land uit te breiden, hetzij met fysieke kantoren, hetzij met een versterkte aanwezigheid.

U noemt uitbreiding in de VS. Kunt u daar meer over vertellen?

We onderzoeken de mogelijkheid om kantoren te openen in New York of Los Angeles. Los Angeles is in het bijzonder een belangrijk cultureel centrum, wat het een logische keuze maakt voor onze creatieve activiteiten. We zijn al aanwezig met onze dochteronderneming The Sandbox in Los Angeles, maar we willen onze activiteiten daar versterken, met name om nauwer samen te werken met lokale spelers.

Dit betekent niet dat we onze inzet in Europa of Azië zullen verminderen. Animoca Brands blijft een wereldwijd bedrijf en we zullen blijven investeren in deze regio’s.

Animoca Brands lijkt zich op een belangrijk strategisch keerpunt te bevinden. Kunt u meer vertellen over uw nieuwe strategie en de drie pijlers daarvan?

Toen we blockchain ontdekten, was onze hypothese dat de volgende grote golf van digitale activa zou komen via echt eigendom van deze activa in videogames. Op het moment van onze koerswijziging, op het hoogtepunt van de ICO-boom (die terug is, lees ons dossier), wees ons DNA als gamingbedrijf ons vanzelfsprekend in de richting van NFT’s en videogames.

Met een wereldwijde community van 3 miljard gamers leek het ons vanzelfsprekend dat de creatie en het eigendom van digitale activa uiteindelijk bij hen zou komen te liggen.

De sector is echter zeer speculatief geworden, en de interesse in NFT’s, hoewel nog steeds relevant, is enigszins afgenomen door prijsfluctuaties. We hebben onze aanpak vervolgens verbreed, van een bedrijf gericht op gaming naar een wereldwijd Web3-ecosysteem. Vandaag is onze strategie gebaseerd op drie pijlers: investeringen, projectcreatie en vermogensbeheer.

• Investeringen: We hebben geïnvesteerd in meer dan 500 bedrijven, voornamelijk in gaming en het Web3-ecosysteem, maar ook in andere opkomende sectoren zoals educatie, met OpenCampus, en gedecentraliseerde reputatie via Mochaverse. Deze twee vlaggenschipprojecten zijn niet puur gaminggericht, maar spelen een centrale rol in ons ecosysteem.
• Projectcreatie: We ontwikkelen interne projecten zoals The Sandbox en institutionele initiatieven, waaronder samenwerking met Standard Chartered Bank en Hong Kong Telecom aan een stablecoin-project.
• Vermogensbeheer: We ondersteunen projecten van concept tot marktintroductie en post-lancering beheer, met focus op liquiditeit en financieel beheer.

Deze drie pijlers werken in synergie om onze positie als Web3-leider te versterken.

Met zo’n groot portfolio, hoe presteren uw investeringen in het algemeen?

Met meer dan 500 bedrijven in onze portefeuille is het logisch dat niet allemaal succesvol zullen zijn. Ongeveer 20 daarvan hebben hun doelstellingen niet bereikt, wat nog steeds zeer marginaal is.

We gebruiken onze gediversifieerde aanpak om bedrijven die dat nodig hebben bij te sturen of aan te passen. Sommige gamingbedrijven hebben bijvoorbeeld moeite om geloofwaardige producten te lanceren, maar we werken nauw met hen samen om hen te helpen bijsturen en evolueren. Deze flexibiliteit is essentieel voor ons succes.

Wat is volgens u de beste manier om de kloof tussen de traditionele economie en het Web3-ecosysteem te overbruggen?

Gaming blijft een essentiële toegangspoort. Wij geloven dat Web2-games geleidelijk zullen migreren naar blockchain, met nadruk op echt eigendom van digitale activa voor spelers. Dat gezegd hebbende, om massale adoptie te bereiken, moeten we afstappen van speculatie en ons richten op toepassingen in de echte wereld.

Naast gaming verkennen we ook de mogelijkheden die worden geboden door gedecentraliseerde financiën (DeFi), DPin (Decentralised Physical Infrastructure Networks) en stablecoins. Deze domeinen bieden concrete use cases, zoals het optimaliseren van grensoverschrijdende betalingen via systemen die efficiënter zijn dan traditionele banken.

Over diversificatie gesproken, heeft u investeringen in kunstmatige intelligentie (AI)?

De kruising tussen AI en Web3 is voor ons een spannend domein. We zien enorm potentieel in AI-agents om de spelerservaring te verbeteren, games te transformeren tot kijksporten en zelfs DeFi-strategieën te optimaliseren. We hebben al in verschillende AI-gerelateerde projecten geïnvesteerd, maar sommige samenwerkingen zijn nog vertrouwelijk. Verwacht binnenkort grote aankondigingen!

En hoe zit het met de metaverse? Is dat nog steeds een prioriteit voor Animoca Brands?

Voor ons vertegenwoordigt de metaverse een ruimte waar mensen tijd doorbrengen en interageren met digitale ecosystemen. Onze prioriteit blijft echter digitale eigendom. We zijn niet van plan een metaverse als zodanig te bouwen, maar willen het gebruik ervan stimuleren via toepassingen. The Sandbox speelt bijvoorbeeld een sleutelrol als gaming-ecosysteem, maar is slechts één element van onze algemene visie.

Tot slot, wat zullen uw prioriteiten zijn voor 2025?

In 2025 zullen we blijven innoveren en onze vlaggenschipprojecten ondersteunen, waaronder Mochaverse, OpenCampus en The Sandbox. We willen ook onze adviespijler versterken en domeinen verkennen die de sector kunnen transformeren.

AI blijft een belangrijk aandachtspunt, en verschillende innovatieve projecten zijn in ontwikkeling, met binnenkort verwachte aankondigingen. Ons doel is om aan de voorhoede van het Web3-ecosysteem te blijven en tegelijkertijd echte oplossingen te creëren voor de gebruikers ervan.

Met een sterke aanwezigheid in Azië en ook in Europa (met name The Sandbox), richt Animoca Brands – het grootste Web3-investeringsfonds met 540 start-ups in de portefeuille – zich nu op de Verenigde Staten, waar de Trump Administration veel meer ‘pro-crypto’ is. In een exclusief interview blikt voorzitter Evan Auyang terug op de komst van de nieuwe Amerikaanse president, wat dit betekent voor de sector en voor Animoca, en de trends die 2025 zullen bepalen.